포트폴리오 관리 소프트웨어 시장 규모, 공유, 성장 및 산업 분석, 구성 요소 (소프트웨어, 서비스), 배포 (온-프레미스, 클라우드 기반), 조직 규모 (대기업, 중소기업), 수직 (BFSI, Government, IT & IT & Telecommunications, 제조, 건강 관리, 소매, 기타)
글로벌 포트폴리오 관리 소프트웨어 시장 규모는 2023 년에 42 억 달러로 평가되었으며 2031 년까지 98 억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 금융 부문의 디지털 도구 채택으로 인해 12%의 CAGR을 나타 냈습니다. 투자 포트폴리오를 최적화하려는 비즈니스 및 개인은이를 달성하기 위해 고급 소프트웨어 솔루션에 대한 높은 수요를 창출하고 있습니다.
이러한 성장은 금융 포트폴리오의 복잡성이 증가함에 따라 발생합니다. 이 포트폴리오에는 다양한 자산 클래스 및 전략을 관리하기 위해 고급 소프트웨어가 필요합니다. 또한 포트폴리오 관리를 간소화하기 위해 인공 지능 (AI) 및 기계 학습 (ML)을 사용하는 것은 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이 기술은 더 나은 예측 분석과 자동화 된 의사 결정을 제공합니다. 또한보다 유연하고 확장 가능하며 비용 효율적인 클라우드 기반 솔루션의 채택이 증가함에 따라 시장은 증가하고 있습니다.
포트폴리오 관리 소프트웨어 시장 동향
몇 가지 주요 트렌드는 현재 포트폴리오 관리 소프트웨어 시장을 형성하고 그 진화에 영향을 미치고 있습니다. 주요 추세는 AI 및 ML의 사용이 증가한다는 것입니다. 이러한 발전은 포트폴리오 관리를 변화시키고 있습니다. 소프트웨어는 이제 트렌드를 예측하고 투자 결정을 자동화하며 자산 할당을 최적화 할 수 있습니다. AI 및 ML 도구는 이제 포트폴리오 관리자에게 필수적입니다. 그들은 시장 동향에 대한 더 나은 통찰력을 제공하고 의사 결정을 개선하여 더 나은 투자 결과를 가져옵니다.
또 다른 주요 추세는 클라우드 기반 포트폴리오 관리 솔루션으로의 전환입니다. 클라우드 기반 플랫폼은 이제 기존 소프트웨어보다 선호됩니다. 그들은 비즈니스와 투자자가 요구하는 유연성, 확장 성 및 접근성을 제공합니다. 2023 년 금융의 클라우드 채택이 급등했습니다. 클라우드 기반 포트폴리오 관리 소프트웨어는 시장의 거의 60%를 차지했습니다. 클라우드 기술이 향상됨에 따라 이러한 추세는 계속 될 것으로 예상됩니다. 연구에 따르면 2025 년까지 회사의 약 82%가 클라우드 기반 솔루션을 채택하여 비용을 절감하고 운영 유연성을 높이며 확장 성을 달성 할 수 있습니다.
더 나은 보안을 제공하고 다른 금융 도구와 완벽하게 연결합니다. 또한 투자에 대한 ESG 기준의 증가는 ESG 중심 포트폴리오 관리 소프트웨어에 대한 수요를 높이는 것입니다. 투자자는 포트폴리오를 지속 가능성 목표에 맞추기를 원합니다. 따라서 완전한 ESG 데이터 및 분석이있는 소프트웨어가 필수적입니다. 2023 년 현재 글로벌 자산의 거의 40%가 ESG 요소를 사용했습니다. 이것은 포트폴리오 관리 소프트웨어 시장에서 추세의 중요성을 보여줍니다. 이러한 추세는 시장의 빠른 성장을 주도하고 미래를 형성하고 있습니다.
포트폴리오 관리 소프트웨어 시장 성장 요소
몇 가지 주요 요소는 포트폴리오 관리 소프트웨어 시장의 성장을 주도하는 것입니다. 주요 성장 동인은 효과적인 관리를 위해 고급 소프트웨어 도구가 필요한 복잡한 금융 포트폴리오의 증가입니다. 자산 클래스에서 포트폴리오를 다양 화하면서 포트폴리오 관리 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 투자자가 증가함에 따라 증가했습니다. 이 솔루션은 주식, 채권, 부동산 및 대체 투자 관리의 복잡성을 처리합니다. 실시간 분석, 위험 관리 및 성능 추적을 포함하여 투자를 최적화하는 데 중요한 기능이 있습니다.
또 다른 성장 요소는 채택이 증가하는 것입니다디지털 혁신금융에서. 금융 기관 및 자산 관리 회사는 디지털 도구를 사용하여 효율성을 높이고 비용을 절감하며 고객 서비스를 개선합니다. 포트폴리오 관리 소프트웨어는이 변경의 핵심입니다. 작업을 자동화하고 통찰력을 제공하며 다른 금융 시스템과 통합합니다. 이 추세는 로보 어드바이저의 부상으로 인해 더욱 촉진됩니다. 그들은 소프트웨어를 사용하여 자동화 된 투자 조언과 포트폴리오 재조정 서비스를 제공합니다.
또한 규제 준수 및 위험 관리 채택으로 포트폴리오 관리 소프트웨어 시장을 주도하고 있습니다. 금융 규정이 강화됨에 따라 더 많은 회사가 법적 준수 및 효과적인 위험 관리를 위해 이러한 도구를 사용하고 있습니다. 법적 준수는 포트폴리오 관리 도구가 제공하는 규정 준수 모니터링,보고 및 감사 트레일을 통해 달성됩니다. 이러한 장점과 핀 테크 발전은 2024 년에서 2031 년까지 12%의 CAGR로 포트폴리오 관리 소프트웨어 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다.
세분화 분석
포트폴리오 관리 소프트웨어 시장은 주요 세그먼트로 분류되었습니다. 그들은 산업 전반에 걸쳐 성장과 채택에 중요합니다. 이 세그먼트에는 구성 요소, 배포, 조직 규모 및 수직이 포함됩니다.
구성 요소에 의해
시장은 소프트웨어 및 서비스로 나뉩니다. 소프트웨어 부문은 실시간 데이터 분석, 위험 관리 및 자동화 된 투자 전략에 대한 수요가 높아 2023 년에 시장을 이끌었습니다. 따라서 2023 년 소프트웨어 부문은 시장 점유율의 65% 이상을 차지했습니다. 서비스 부문에는 컨설팅, 통합 및 유지 보수 솔루션이 포함됩니다. 포트폴리오 관리를 최적화하고 기존 시스템과의 통합을 보장하려는 조직은 서비스 부문에서 포트폴리오 관리 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다.
배포에 의해
배포는 클라우드 기반 및 온 프레미스 솔루션으로 분류 된 또 다른 중요한 부문입니다. 클라우드 기반 포트폴리오 관리 소프트웨어는 견인력을 얻고 있습니다. 따라서이 부문은 2023 년에 시장의 거의 60%를 차지했습니다. 클라우드 솔루션은 유연하고 확장 가능하며 비용 효율적이며 금융 기관 및 투자자에게 호소합니다. 온 프레미스 솔루션은 덜 인기가 있지만 여전히 관련이 있습니다. 그들은 데이터 보안 우선 순위를 정하고 사내 소프트웨어를 지원할 수있는 조직에 적합합니다.
조직 규모에 따라
시장은 조직 규모로 중소기업 및 대기업으로 나뉘 었습니다. 대기업은 현재 2023 년에 시장의 약 70%를 차지하면서 대다수의 주식을 보유하고 있습니다.이 조직에는 강력한 포트폴리오 관리 도구가 필요하며 복잡한 투자 및 대량 자산량에 이상적입니다. 중소기업 세그먼트도 빠르게 성장하고 있습니다. 소규모 기업은 포트폴리오 관리 소프트웨어를 채택하여 투자 기술을 향상시키고 대기업과 경쟁하고 있습니다.
수직으로
수직 부문은 시장을 은행, 금융 서비스 및 보험 (BFSI), 의료, IT 및 통신 및 기타 부문으로 나눕니다. BFSI 부문은 2023 년에 50%의 점유율로 시장을 지배했습니다. 이러한 지배력은 고급 포트폴리오 관리 도구에 대한 수요가 높기 때문입니다. BFSI 부문은 다양한 투자를 관리하고 규정 준수를 보장하기위한 이러한 도구에 대한 수요가 높습니다. Healthcare 및 IT & Telecom과 같은 다른 부문도 금융 운영을 최적화하기 위해 포트폴리오 관리 소프트웨어를 채택하고 있습니다.
포트폴리오 관리 소프트웨어 시장 지역 분석
포트폴리오 관리 소프트웨어 시장은 큰 지역적 차이를 보여줍니다. 각 지역에는 독특한 성장 패턴과 시장 역학이 있습니다. 2023 년에 북미는 세계 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이 지역의 지배력은 개발 된 금융 부문, 기술 혁신에 중점을두고 있으며 고급 금융 소프트웨어 사용에 기인합니다.
미국은 기관 투자자, 자산 관리 회사 및 재무 고문 사이의 포트폴리오 관리 솔루션에 대한 높은 수요가 특징입니다. 연구에 따르면 포트폴리오 관리 기술 소프트웨어에 투자하는 회사의 50% 이상이 미국에만 속합니다. 따라서 미국은 북아메리카의 포트폴리오 관리 소프트웨어 시장 성장에 가장 큰 기여자로 부상했습니다. 또한 포트폴리오 관리에서 AI 및 기계 학습의 증가는 지역 시장을 늘리고 있습니다.
유럽은 2023 년에 약 30%의 상당한 점유율을 차지한 두 번째로 큰 시장입니다.이 지역은 영국, 독일 및 프랑스가 주도합니다. 지속 가능한 투자 및 ESG 기준에 대한 초점이 높아짐에 따라 투자자들은 ESG 중심의 포트폴리오 관리 소프트웨어를 채택하여 포트폴리오를 지속 가능성 목표에 맞게 조정했습니다. 유럽 시장은 디지털 혁신을 수용하는 점점 더 많은 금융 기관으로 인해 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 혜택을 받고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 또한 2024 년에서 2031 년까지 14% 이상의 CAGR이 예상되는 시장으로 급격히 성장하는 시장으로 등장했습니다.이 지역의 성장은 중국, 인도 및 일본의 확장 금융 부문에서 비롯됩니다. 부와 투자 증가는이 지역의 포트폴리오 관리 소프트웨어에 대한 수요를 높이고 있습니다. Fintech Startups와 Digital Financial Services도 시장 성장을 주도하고 있습니다.
또한 위험 관리 및 규정 준수의 필요성은 아시아 태평양 지역에서 고급 소프트웨어 솔루션의 채택을 주도하고 있습니다. 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카는 글로벌 시장의 소량을 보유하고 있지만 성장하고 있습니다. 이 지역에서는 포트폴리오 관리 소프트웨어 사용이 증가 할 것입니다. 이는 금융 시장을 성숙시키고 디지털 혁신 노력이 커지기 때문입니다.
경쟁 환경
포트폴리오 관리 소프트웨어 시장은 혁신과 파트너십을 통해 주요 플레이어가 시장 점유율을 높이려고 경쟁하고 있습니다. 시장은 BlackRock, Inc., SS & C Technologies Holdings, Inc. 및 Envestnet과 같은 주요 회사가 지배하고 있습니다. 그들은 개인에서 대규모 금융 기관에 이르기까지 광범위한 투자자를위한 포괄적 인 소프트웨어를 제공합니다. 이 회사들은 AI 및 ML과 같은 고급 기술을 제품에 통합하기 위해 R & D에 투자하고 있습니다. 이를 통해 예측 분석 및 자동화 기능이 향상됩니다.
시장은 혁신적인 클라우드 기반 포트폴리오 관리 도구를 제공하는 핀 테크 스타트 업과 더 많은 경쟁에 직면 해 있습니다. 이러한 신생 기업은 플랫폼이 비용 효율적이고 사용자 친화적이기 때문에 중소기업과 독립적 인 재무 고문에 대한 음식을 제공하고 있습니다. 경쟁이 커지면서 회사는 제품 라인을 확장하고 있습니다. 그들은 고객 경험을 향상시키고 앞서 나가기 위해 전략적 제휴를 형성하는 것을 목표로합니다.
가장 최근의 산업 개발은 기술 채택 수준, 혁신 수준 및 핵심적인 시장 문제를 앞두기 위해 핵심 업체가 취한 조치의 정도를 반영합니다.
2023 년에 BlackRock, Inc.는 ALADDIN 플랫폼에 AI 구동 분석을 추가했다고 발표했습니다. 이러한 개발은 예측 및 포트폴리오 최적화 기능을 크게 향상시켜 더 나은 투자 결과를 위해 AI를 찾는 기관 투자자를 유치 할 것입니다.
2020 년 5 월, SS & C Technologies Holdings, Inc.는 자산 관리 기술 제품군을 확대하기 위해 혁신적인 시스템을 인수했습니다. 이를 통해 SS & C는 제품을 확장하고 유연하고 확장 가능한 솔루션에 대한 수요가 증가하는 데 도움이됩니다. 이 인수는 특히 중소기업 부문에서 SS & C의 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.
Envestnet, Inc는 ESG 중심의 포트폴리오 관리 도구의 전년 대비 15% 상승을보고했습니다. 이것은 투자 전략의 지속 가능성에 중점을두고 있습니다. 이러한 추세는 계속 될 것이며 Envestnet은 ESG 제품을 확장하여 투자자의 진화하는 요구를 충족시킬 것입니다. 이러한 개발은 빠르게 변화하는 포트폴리오 관리 소프트웨어 시장을 보여줍니다. 그들은 경쟁을 혁신하고 앞서 나가기위한 주요 플레이어의 노력을 강조합니다.
글로벌 포트폴리오 관리 소프트웨어 시장이 분할되었습니다.
구성 요소에 의해
소프트웨어
서비스
배포에 의해
온 프레미스
클라우드 기반
조직 규모에 따라
대기업
중소 기업
수직으로
BFSI
정부
그것은 통신
조작
의료
소매
기타
지역별
북아메리카
우리를.
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
러시아 제국
나머지 유럽
아시아 태평양
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대한민국
나머지 아시아 태평양
중동 및 아프리카
GCC
남아프리카
북아메리카
나머지 중동 및 아프리카
라틴 아메리카
브라질
아르헨티나
나머지 라틴 아메리카
FAQ
세계 시장은 2031 년까지 98 억 달러에 달할 것으로 예상되며 2024 년에서 2031 년까지 CAGR 12%로 증가합니다.
주요 성장 운전자는 금융 부문에서 디지털 도구의 채택이 증가하는 것입니다.
시장의 주요 주요 업체는 SS & C Technologies Holdings, Inc., BlackRock, Inc., Microsoft, Oracle, Envestnet, Hexagon AB, SmartSheet Inc., Micro Focus, Broadcom, SAP SE 등입니다.
포트폴리오 관리 소프트웨어 시장 규모, 공유, 성장 및 산업 분석, 구성 요소 (소프트웨어, 서비스), 배포 (온-프레미스, 클라우드 기반), 조직 규모 (대기업, 중소기업), 수직 (BFSI, Government, IT & IT & Telecommunications, 제조, 건강 관리, 소매, 기타)
