강관 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 제품 유형별(무봉제 파이프, 용접 파이프), 재료별(탄소강, 스테인리스강, 합금강), 애플리케이션별(석유 및 가스, 건설, 물 및 폐수, 발전, 화학), 최종 사용자별(산업, 주거용, 상업, 도시) 및 지역 분석(2024-2031년)

강관 시장: 글로벌 점유율 및 성장 궤적

세계 강관 시장 규모는 2023년 1,752억 3천만 달러로 평가되었으며, 2024년 1,880억 9천만 달러에서 2031년까지 3,096억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

전 세계적으로 산업, 상업, 인프라 부문 전반에 걸친 광범위한 응용 분야에 힘입어 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 강철 파이프는 물 공급 시스템, 석유 및 가스 파이프라인, 산업 장비, 구조적 뼈대 건설에 중요한 구성 요소입니다. 높은 강도, 내구성 및 부식 저항성은 까다로운 환경에 이상적인 선택입니다. 국가들이 인프라 개발과 에너지 안보를 우선시함에 따라 강관에 대한 수요는 앞으로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양, 라틴 아메리카, 아프리카의 개발도상국은 급속한 도시화와 산업 확장을 경험하고 있으며, 이로 인해 철강 기반 건축자재에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 동시에 북미 및 유럽과 같은 선진국에서는 노후된 파이프라인 네트워크의 유지 관리 및 현대화에 막대한 투자를 하여 교체 파이프 및 내식성 변형 시장을 강화하고 있습니다. 이러한 추세는 교체 및 신규 설치 요구로 인해 역동적인 글로벌 환경을 형성하고 있습니다.

더욱이 에너지 부문은 특히 핵심 지역에서 석유 및 가스 탐사 활동이 부활하면서 계속해서 필수적인 원동력이 되고 있습니다. 고압 및 고온 드릴링 작업에 무봉강 강관이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 동시에, 특히 수자원 인프라에 대한 관심이 높아지고 있습니다.담수화및 폐수 처리를 통해 도시 및 산업 시설에 강관 채택을 활성화하고 있습니다.

제품 채택을 이끄는 주요 시장 동향

다양한 추세가 전 세계적으로 강관 응용 분야의 채택과 다양화를 주도하고 있습니다.

• 건설 및 인프라 부문 확장:세계의 도시화는 사상 최고 수준입니다. 도시가 확장되고, 스마트 인프라가 대중화되고, 개발도상국에서는 공격적으로 산업 발전을 추구하고 있습니다. 강철 파이프는 물 분배, 가스 파이프라인, 하수 시스템 및 HVAC 설치를 용이하게 하는 건물, 도로 및 교량의 백본 역할을 합니다. 정부는 특히 아시아 태평양 및 중동 지역의 대규모 인프라 개발 계획에 많은 투자를 하고 있으며 토목 공학 및 건설 분야 전반에 걸쳐 강관 사용을 늘리고 있습니다.
• 석유 및 가스 탐사 급증:글로벌 에너지 수요가 반등함에 따라 특히 북미, 중동 및 아프리카에서 석유 및 가스 탐사 활동이 증가하고 있습니다. 강관, 특히 이음매 없는 용접 변형은 업스트림, 미드스트림 및 다운스트림 활동에 없어서는 안 될 요소입니다. 원유와 천연가스의 효율적인 시추, 운송 및 저장을 보장합니다. 미국의 셰일 붐과 해양 시추 프로젝트로 인해 에너지 부문 전반에 걸쳐 연료강관 배치가 더욱 활발해졌습니다.
• 고급 소재 및 코팅으로의 전환:제조업체는 내식성 합금(CRA), 이중 스테인리스강, 특수 코팅을 사용하여 내구성을 강화하는 혁신을 이루고 있습니다. 극한의 환경인 고압, 온도 또는 부식성 물질을 견딜 수 있는 수명이 긴 파이프를 향한 추세는 고부가가치 성능 기반 강철 배관 솔루션으로의 전환을 반영합니다.
• 물 및 폐수 관리:국가들이 지속 가능한 개발, 물 보존 및 위생을 우선시함에 따라 물 및 폐수 처리 인프라에 대한 투자가 증가했습니다. 강철 파이프는 처리장, 담수화 장치 및 도시 배수 네트워크에 필요합니다. 부식에 대한 저항성과 고압 처리 능력 덕분에 장기간 유틸리티 서비스에 이상적입니다.

주요 플레이어 및 경쟁 포지셔닝

글로벌 강관 시장은 품질, 가격, 용량 및 지리적 범위를 기준으로 경쟁하는 다양한 대형 업체들과 적당히 통합되었습니다. 이들 기업은 시장 입지 강화를 위해 공장 확장, R&D, 인수에 적극적으로 투자합니다. 저명한 업체로는 ArcelorMittal, Nippon Steel Corporation, Tenaris S.A., United States Steel Corporation, Tata Steel, JFE Steel Corporation, Vallourec S.A., EVRAZ plc, China Baowu Steel Group, ChelPipe Group이 있습니다.

이러한 주요 제조업체는 증가하는 부문별 수요를 충족하기 위해 원활한 통합, 친환경 관행 및 특수 파이프 변형에 중점을 두고 있습니다. 건설사 및 유전 운영업체와의 전략적 협력도 경쟁 우위를 강화하고 있습니다.

소비자 행동 분석

강철 파이프의 구매 선택은 내구성, 비용, 규정 준수 및 적용에 따라 결정되므로 사용자 행동이 중요합니다.

• 수명과 성능 강조:석유 및 가스, 건설과 같은 분야에서는 내구성이 뛰어나고 유지 관리 필요성이 적은 강철 파이프를 원합니다. 수요가 증가함에 따라 피로, 부식 및 압력 응력을 견딜 수 있는 품목이 선호됩니다. 해상 석유 굴착 장치와 도시 기반 시설에서는 안정적인 성능이 매우 중요하며, 이는 이러한 동작을 강조합니다.
• 개발도상국의 가격 민감도:비용은 개발도상국의 주요 요인입니다. 품질도 중요하지만 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카의 많은 구매자는 경쟁력 있는 가격과 유연한 결제 구조를 선호합니다. 이로 인해 제조업체는 핵심 사양을 손상시키지 않으면서 비용 효율적인 대안을 제공하게 되었습니다.
• 사전 제작된 솔루션에 대한 선호도 증가:노동력을 줄이고 설치를 간소화하기 위해 고객은 사전 제작되거나 코팅되거나 맞춤형 길이의 파이프를 선택하고 있습니다. 사전 조립된 파이프나 피팅 지원을 제공하는 제조업체에 대한 고객 충성도가 높아지고 있습니다.
• 지속 가능성 및 ESG 고려 사항:환경 인식은 조달 결정에 영향을 미칩니다. 건설 및 석유 회사는 저탄소 배출, 재활용 능력 및 녹색 인증을 갖춘 공급업체를 선택해야 한다는 압력을 받고 있습니다. 강력한 환경 관행을 갖춘 강관 생산업체는 환경 규제 시장에서 우위를 점합니다.

가격 동향

강관 가격은 원자재, 에너지, 노동, 운송, 수요 동향에 따라 달라집니다. 관세, 반덤핑 관세 등 무역 정책과 지정학이 가격에 큰 영향을 미칩니다.

최근 몇 년간 철강 가격 변동과 코로나19 관련 중단으로 인해 비용이 상승했습니다. 공급망이 개선되면서 가격은 안정되겠지만 전염병 이전 수준 이상으로 유지되어야 합니다. 복잡한 프로세스와 정밀한 적용으로 인해 이음매 없는 파이프는 용접 파이프보다 비용이 많이 듭니다.

특수 코팅, 열처리, 합금을 사용하면 생산 비용이 상승합니다. 그러나 정부는 인프라에 대한 보조금이나 인센티브를 제공하여 구매자의 비용 상승을 일부 완화합니다.

성장 인자

몇 가지 기본적이고 새로운 요소가 시장 확장에 기여합니다.

• 산업화와 도시화:개발도상국의 산업 발전이 가속화되면서 발전소, 화학 산업, 운송 시스템에 강관에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 배관 네트워크는 스마트 시티, 철도 통로 및 에너지 그리드에 매우 중요합니다.
• 석유 및 가스 확장 및 파이프라인 프로젝트:국영 석유 회사와 민간 사업자가 자금을 지원하는 파이프라인 업그레이드는 에너지 운송을 개선하고 트럭 운송 의존도를 제한합니다. 강관이 원유, 연료, 천연가스의 주요 통로 역할을 하면서 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.
• 제조업의 기술 발전:자동 용접, 비파괴 테스트 및 로봇 처리로 파이프 품질이 향상되고 생산 속도가 빨라집니다. ERW 및 심리스 압출 기술은 파이프 생산의 비용 효율성과 성능을 향상시킵니다.
• 파이프 교체를 촉진하는 환경 규정:안전과 환경에 대한 엄격한 규정으로 인해 오래된 파이프라인과 부식된 수자원 시스템을 교체해야 합니다. 선진국에서는 부식 방지 강철 시스템을 사용하여 파이프를 재활하는 프로그램을 시작했습니다.

규제 환경

강관 부문은 품질, 안전 및 환경에 대한 다양한 국제 표준과 정부 규정을 준수합니다.

• 북미 강관이 만나다ASTM 및 ASME 표준크기, 등급 및 성능에 대해.
• EU의 기계적 특성과 화학적 조성은 다음과 같습니다.EN 표준(유럽 표준).
• ISO 3183 표준석유 및 천연가스 산업의 강철 파이프라인 요구 사항을 다룹니다.
• 미국석유협회(American Petroleum Institute)의API 5L 및 5CT 표준은 유전에서 가스, 오일 및 물을 운반하기 위한 파이프 사양을 규제합니다.

유럽의 REACH 및 미국의 EPA 규정과 같은 규정은 코팅 선택, 제조 및 배출 제어를 결정하므로 제조업체의 규정 준수가 핵심입니다.

최근 개발

• 제조업의 디지털화: 효율성을 높이고 낭비를 줄이기 위해 선도적인 강관 회사는 디지털 트윈 모델링 및 자동화된 검사를 포함한 Industry 4.0 도구를 사용합니다.
• 친환경 철강 이니셔티브: ArcelorMittal과 Tata Steel은 탄소 배출량을 줄이고 ESG 목표를 달성하기 위해 수소 기반 철강 생산 및 스크랩 재사용에 중점을 두고 있습니다.
• 글로벌 파이프라인 메가 프로젝트: Nord Stream 2, EastMed, Trans-Saharan 등 국경을 넘나드는 파이프라인으로 인해 엄격한 규격의 고급강관 수요가 꾸준합니다.
• 아시아태평양 지역 역량 확장: 중국과 인도 기업은 주로 석유 및 가스, 건설 분야에서 국내 및 수출 시장에 서비스를 제공하기 위해 생산량을 늘리고 있습니다.

현재 및 잠재적 성장 영향

에이. 수요공급 분석

글로벌 수요 증가로 인해 제조업체는 생산 능력을 확장하고 장비를 업데이트해야 합니다. 그러나 특히 건설 성수기에는 병목 현상, 에너지 부족, 원자재 가격 변동으로 인해 공급이 지연될 수 있습니다.

비. 격차 분석

강력한 성장은 제품 품질 격차, 중소기업에 대한 표준 부족, 개발도상국의 느린 프로젝트 작업 등의 장애물에 직면해 있습니다. 문제를 연결하려면 품질 점검과 강력한 프로젝트 관리에 대한 투자가 중요합니다.

강관 시장의 상위 기업

강관 산업에는 기술력과 폭넓은 유통으로 유명한 최고의 제조업체가 포함됩니다.

• 아르셀로미탈
• 신일본제철주식회사
• 테나리스 S.A.
• 미국 철강 공사
• 타타 스틸
• JFE 철강 공사
• Vallourec S.A.
• EVRAZ PLC
• 중국 Baowu Steel Group
• ChelPipe 그룹

철강 파이프 시장: 보고서 스냅샷

고성장 부문

• 원활한 파이프: 강도와 내압성을 갖춘 이 파이프는 석유 및 가스 및 거친 산업 분야에서 널리 사용됩니다.
• 물 인프라: 정부는 위생과 물 접근성을 강화하기 위해 공공 시설의 강철 파이프 사용을 늘립니다.
• 건설 부문: 고층 건물, 지하철, 교량의 필요성으로 인해 건설 현장에서 강관 사용이 늘어나고 있습니다.

주요 혁신

• 수소 사용 가능 파이프라인: 다가오는 에너지 변화에 대비해 수소와 대체연료를 운반하는 파이프가 만들어지고 있습니다.
• 스마트 파이프 기술: 압력, 온도, 부식에 대한 내장형 센서는 유틸리티 및 에너지 부문의 자산 관리를 재편하고 있습니다.

잠재적인 성장 기회

• 신흥경제로의 확장: 아프리카와 동남아시아의 급속한 도시 확장으로 파이프라인 및 건설 파이프 설치 수요가 증가합니다.
• 친환경 건축 이니셔티브: 지속 가능한 건축 관행을 통해 내구성이 뛰어나고 재활용 가능한 강철 파이프를 장려합니다.
• 담수화 및 물 재사용 프로젝트: 물 부족 현상으로 인해 처리수의 장거리 수송에 강관이 필수가 되었습니다.

추정 연구에서는 다음과 같이 말합니다.

글로벌 강관 시장은 예측 기간 동안 지속적으로 확장될 준비가 되어 있습니다. 인프라, 에너지, 건설 및 물 관리에 걸친 필수 응용 분야를 통해 강철 파이프는 현대 산업 발전에 여전히 중요합니다. Kings Research는 개발도상국 전반의 인프라 현대화, 석유 및 가스 파이프라인 네트워크 확장, 환경 규정 준수 요구 사항 증가로 인해 수요가 증가할 것으로 예상합니다. 특히 파이프 코팅, 합금 개발 및 스마트 파이프 모니터링 분야의 순조로운 기술 개발은 경쟁 환경을 더욱 정의할 것입니다.

지속 가능한 생산 방법에 투자하고 진화하는 규제 표준에 적응하는 기업이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 글로벌 공급망이 안정화됨에 따라 이해관계자는 조달 전략을 장기적인 성과, 경제성 및 환경적 책임에 맞춰 조정해야 합니다. 시장은 내구성 있고 확장 가능하며 영향력이 큰 엔지니어링 솔루션을 찾는 제조업체, 투자자 및 정부에게 강력한 성장 기회를 제공합니다.