ABF 기판 시장 규모, 공유, 성장 및 산업 분석, 제품 유형 (≤ 8 층의 ABF 기판, 9-12 층이있는 ABF 기판,> 12 층), 애플리케이션 (고급 프로세서, AI 칩, 그래픽 카드, 네트워크 장치, 기타), 최종 사용자 (Semiconductor Foundries, OSATS, OEMS), 2024-203.

ABF 기판 시장 : 글로벌 점유율 및 성장 궤적

글로벌 ABF 기판 시장 규모는 2023 년에 1 억 5 천 8 백만 달러로 평가되었으며 2024 년 1 억 2,200 만 달러에서 2031 년까지 4515.74 백만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 19.86%를 나타 냈습니다.

글로벌 ABF 기판 시장은 반도체 산업에서 중요한 인 에이 블러가되면서 상당한 성장을 겪고 있습니다. Ajinomoto 빌드 업 필름 (ABF) 기판은 특히 고성능 컴퓨팅 (HPC), 인공 지능 (AI), 데이터 센터 및 5G 인프라를위한 고급 포장의 주요 구성 요소 역할을합니다. 이 기판은 차세대 통합 회로에 필요한 복잡한 상호 연결성 및 소형화를 가능하게합니다.

고성능 컴퓨팅에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 확대되고 있습니다. 마이크로 칩이 더욱 작고 강력 해짐에 따라 복잡한 회로 및 열 소산을 지원하기 위해 ABF 기판과 같은 고급 개재 및 포장 기술이 필요합니다. 선도적 인 제조업체는 발전하는 설계 요구 사항에 따라 생산 및 R & D에 투자하고 있습니다.

기술 노드가 줄어들고 복잡성이 증가함에 따라 ABF 기판 시장은 반도체 제조 및 포장의 혁신으로 인해 성장 궤적을 계속할 것으로 예상되며 전자 제품 가치 사슬의 투자를 증가시킵니다.

제품 채택을 주도하는 주요 시장 동향

고성능 컴퓨팅에 대한 수요가 급증합니다

AI 워크로드, 머신 러닝 애플리케이션 및 데이터 집약적 컴퓨팅의 폭발은 ABF 기판에 대한 수요를 추진하고 있습니다. 이 기판은 높은 I/O 밀도 및 다층 연결을 촉진하는 데 중요한 역할을하여 CPU 및 GPU의 더 빠른 데이터 처리와 더 큰 계산 전력을 가능하게합니다. AI 칩, 서버 및 고급 프로세서가 더욱 정교 해짐에 따라 ABF 기판의 역할은 훨씬 더욱 중요 해집니다.

소형화 및 칩 포장

소형화 된 장치와 고급 칩 포장 설계에 대한 경향은 ABF 기판의 필요성을 더욱 강화하고 있습니다. 다람쥐는 모 놀리 식 다이에서 고밀도 상호 연결을 요구하는 멀티 칩 모듈로 이동하고 있습니다. ABF 기판은 우수한 전기 성능 및 치수 안정성으로 이러한 요구 사항을 충족하여 고급 포장 기술에 중요한 소형의 다층 라우팅을 가능하게합니다.

5G 및 IoT 증식

빠른 롤아웃5gIoT 장치의 확장은 ABF 기판에 대한 애플리케이션 범위를 확장하고 있습니다. 이러한 기술에는 빠르고 신뢰할 수 있으며 컴팩트 한 반도체가 필요합니다. ABF 기판은 기지국, 스마트 폰 및 연결된 에지 장치의 효율적인 기능에 필수적인 전기 특성 및 열 성능을 제공하여 일관된 신호 무결성을 보장합니다.

반도체 산업 반등

일시적인 둔화에 이어 글로벌 반도체 산업은 파운드리와 OSAT (아웃소싱 반도체 어셈블리 및 테스트 회사)가 자본 지출을 증가시키면서 강력하게 반등하고 있습니다. 이러한 부활은 ABF 기판에 대한 수요를 재평가했으며, 특히 Fabless 반도체 회사는 AI 및 데이터 중심 응용 프로그램에 대한 고급 IC의 생산을 가속화함에 따라 ABF 기판에 대한 수요를 재평가했습니다.

주요 선수와 경쟁 포지셔닝

ABF 기판 시장은 역량 확장, 기술 발전 및 반도체 거인과의 장기 공급 계약에 많은 투자를하는 몇몇 주요 업체들에 의해 강화되고 지배되고 있습니다. 주요 업체는 다음과 같습니다. Ibiden Co., Ltd., Shinko Electric Industries Co., Ltd., ASE Group, Kyocera Corporation, Unimicron Technology Corporation, Kinsus Interconnect Technology Corp., Daeduck Electronics Co., Ltd., Nan YA PCB Corporation, LG Innotek Co., Ltd., Zhen DeChipics, Zhen Decond, Tinggeng Electro Mechance. Technologies, Inc., Shennan Circuits Company Limited, Toppan Inc., AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG.

이 회사들은 특히 Intel, AMD 및 Nvidia와 같은 고객의 급격한 수요를 수용하기 위해 ABF 생산 능력을 전략적으로 확대하고 있습니다. 경쟁은 기술 혁신, 계층 카운트 기능, 수율 속도 및 열/전기 성능 개선에 중점을 둡니다.

소비자 행동 분석

OEM 및 가짜 디자인 요구 사항

Fabless 반도체 회사와 OEM은 점점 더 복잡한 SOC (System-on-Chips)를 설계하고 있으며, 기질 요구는 탠덤에서 발전하고 있습니다. 더 높은 층 계수, 더 미세한 선/공간 및 더 나은 CTE (열 확장 계수) 일치하는 기판으로 눈에 띄는 전환이 있습니다. ABF 기판 공급 업체는 고객과 긴밀히 협력하여 맞춤형 기판 솔루션을 공동 개발하고 있습니다.

신뢰성 및 공급 보증

고급 칩 포장에서 ABF 기판의 중요한 역할을 고려할 때 고객은 신뢰할 수있는 전달 및 장기 공급 보안을 우선시합니다. 주요 고객은 장기 공급 계약을 체결하여 프로세스 안정성 및 부피 확장 성을 보장 할 수있는 수직 통합 플레이어를 선호합니다.

비용 성능 트레이드 오프

ABF 기질은 기존 BT (Bismaleimide Triazine) 기판보다 비싸지 만, 고급 논리 IC에 훨씬 우수한 성능을 제공합니다. 최종 사용자는 개선 된 신호 전송, 핀 밀도 증가, 특히 AI 가속기 및 HPC 칩과 같은 성능 중요 세그먼트와 같은 이점에 대해 더 높은 비용을 기꺼이 요구합니다.

환경 및 품질 준수

환경 준수 및 지속 가능성은 중요한 고려 사항이되고 있습니다. 고객은 ROH, Reach 및 ISO 표준을 준수하는 하부 파트너를 찾습니다. 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 프로필이 강한 회사는 글로벌 기술 고객이 점점 더 선호하고 있습니다.

가격 추세

ABF 기판 가격은 공급 수요 역학, 원자재 비용, 기술 복잡성 및 생산 수익률에 의해 영향을받습니다. 2020 년에서 2022 년까지 전 세계 칩 부족과 ABF 기판 용량이 제한되어 가격이 급격히 상승했습니다. 2023 년에 가격 압력이 약간 완화되었지만, 공급이 엄격하고 고급 포장에 대한 지속적인 수요는 계속해서 가격 수준을 유지하고 있습니다.

더 높은 층 계수 (10 이상)와 더 미세한 라인/공간 해상도 (10μm 미만)를 갖는 기판은 제조의 복잡성으로 인해 가격 프리미엄을 명령합니다. 또한, Ajinomoto 빌드 업 필름, 구리 호일 및 특수 수지와 마찬가지로 원료 비용 변동은 기질 가격에 영향을 미칩니다.

장기 공급 계약 및 고객 별 사용자 정의는 가격에 더 큰 영향을 미칩니다. 투자가 용량 확장에 쏟아짐에 따라 가격은 장기적으로 안정화 될 수 있지만 프리미엄 칩셋에 사용되는 기판의 경우 상대적으로 높아질 것입니다.

성장 요인

장치 당 반도체 함량 증가

스마트 폰에서 서버 및 전기 자동차에 이르기까지 현대 전자 장치는 이제 그 어느 때보 다 많은 반도체를 운반합니다. 모든 성능 향상과 형태 계수 수축으로 ABF와 같은 강력하고 고성능 기판의 필요성이 더욱 두드러지면서 여러 수직에서 성장을 이끌어냅니다.

AI 및 클라우드 컴퓨팅 투자의 급증

클라우드 제공 업체 및 AI 칩 제조업체는 고급 반도체 인프라에 투자를 쏟아 붓고 있습니다. 이는 ABF 기판이 필요한 HPC 칩, 네트워크 프로세서 및 가속기에 대한 대규모 수요를 창출하고 있습니다. Hyperscalers 및 AI Chip 스타트 업은 모두 이러한 지속적인 수요에 기여하고 있습니다.

용량 확장 이니셔티브

주요 기판 제조업체는 ABF 기판 출력을 확장하기 위해 새로운 제조 라인 및 장비에 적극적으로 투자하고 있습니다. Ibiden, Shinko 및 Unimicron과 같은 회사는 일본, 대만 및 한국에 백만 달러의 투자를 발표했습니다. 이러한 확장은 장기 수요를 해결하고 공급 업체 위치를 강화하는 것을 목표로합니다.

전략적 정부 이니셔티브

일본, 한국 및 미국 정부는 기판 제조를 포함한 국내 반도체 생태계를 강화하기위한 인센티브를 제공하고 있습니다. 광범위한 국가 칩 전략의 일부인 이러한 정책은 자본 투자, 혁신 및 중요한 전자 구성 요소의 현지 소싱을 지원하여 ABF 서브 스트레이트 시장에 도움이됩니다.

규제 환경

ABF 기판 자체는 의료 또는 통신 장치와 같이 규제되지 않지만 제조 공정은 다양한 산업 및 환경 표준을 준수해야합니다.

• ROH 및 규정 준수에 도달합니다: 기판에 유해 물질이없고 유럽 환경 지침을 준수하도록합니다.
• ISO 9001 및 ISO 14001 인증: 이러한 표준은 제조 플랜트의 품질 관리 및 환경 관리 관행을 보장합니다.
• 고객 감사 및 승인: ABF 기판 제조업체는 최상위 반도체 고객의 엄격한 프로세스 및 자재 감사를 통과하여 공급 업체로 자격을 갖추어야합니다.

일본과 대만과 같은 지역에서는 정부 주도의 녹색 제조 명령도 기질 생산 관행에 영향을 미치고 있습니다.

최근 개발

• 아지노 모토 미세 테크노 확장: ABF 필름의 핵심 공급 업체 인 Ajinomoto Fine-Techno는 생산 능력을 확장하여 기판 제조업체의 업스트림 공급을 더 부드럽게 보장했습니다.
• 일본에 대한 신코의 메가 투자: Shinko Electric Industries는 2026 년까지 생산을 시작할 것으로 예상되는 수백만 얀 투자로 일본에 새로운 ABF 서브 시설을 건설하고 있습니다.
• RDL에 대한 Unimicron의 획기적인 획기적인 개입: Unimicron은 Chiplet 및 3D-IC 아키텍처의 ABF 기질을 보완하는 차세대 재분배 층 (RDL) 기판을 개발하고 있습니다.
• AI 및 3D 포장에 대한 초점이 증가했습니다: 기판 제조업체는 R & D를 ABF 설계와 통합하여 향후 칩 스택 요구 사항을 충족시키는 3D 포장 기판으로 이동하고 있습니다.

이러한 개발은 기질 가치 사슬에 걸친 혁신 및 인프라 투자의 가속화를 보여줍니다.

현재 및 잠재적 성장의 영향

수요 공급 분석

점점 더 많은 팹 및 포장 주택에도 불구하고, ABF 기판 공급은 긴 리드 타임과 새로운 생산 능력을 설정하는 복잡성으로 인해 단단하게 유지됩니다. 고급 기능을 갖춘 기판에 대한 수요는 현재 출력 수준을 지속적으로 능가합니다.

갭 분석

고급 노드 (5nm, 3nm)의 기판 요구와 레거시 ABF 기판 생산 라인의 기능 사이에 중요한 간격이 존재합니다. 이러한 격차를 해소하려면 제조 기술 및 클린 룸 용량에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 또한, 동아시아의 지리적 생산 농도는 지역 다각화로 해결해야 할 공급망 위험을 나타냅니다.

ABF 서브 트레이트 시장의 최고 회사

• Ibiden Co., Ltd.
• Shinko Electric Industries Co., Ltd.
• Unimicron Technology Corporation
• Kinsus Interconnect Technology Corp.
• Daeduck Electronics Co., Ltd.
• Kyocera Corporation
• Nan Ya PCB Corporation
• LG Innotek Co., Ltd.
• Zhen Ding Technology Holding Limited
• ASE 그룹
• 삼성 전기 기계
• TTM Technologies, Inc.
• Shennan Circuits Company Limited
• Toppan Inc.
• AT & S 오스트리아 Technologie & Systemtechnik AG

ABF 기판 시장 : 보고서 스냅 샷

ABF 기판 시장 : 고성장 세그먼트

• 고급 프로세서: AI 및 데이터 센터 칩에서의 사용이 증가함에 따라이 프로세서는 ABF 기판 수요의 최고 동인입니다.
• > 12 층 기판: 가장 정교한 기판을 가진 세그먼트는 칩 설계의 복잡성이 증가함에 따라 가장 빠른 성장을 봅니다.
• 아시아 태평양 지역: 대부분의 기판 제조업체의 본거지 인이 지역은 ABF 시장 확장의 진원지로 남아 있습니다.

주요 혁신

• 초파인 라인/우주 기능: Continuous R & D는 ABF 기판을 푸시하여 서브 10μm 라인/공간 해상도를 달성하여 밀도가 높은 칩 포장을 허용합니다.
• 3D-IC 및 RDL Interpos와 통합: ABF 기판은 칩 렛 기반 아키텍처를 지원하기 위해 떠오르는 신흥 중재 기술과 결합되고 있습니다.

ABF 기판 시장 : 잠재적 성장 기회

• 새로운 포장 기술: 팬 아웃 및 하이브리드 결합 기술은 고성능 ABF 기판의 관련성을 높이고 있습니다.
• 지리적 확장: 북미와 유럽 정부는 동아시아에 대한 의존도를 줄이기 위해 기판의 현지 생산을 장려하고 있습니다.

Kings Research의 말 :

ABF 기판 시장은 고성능 컴퓨팅, 인공 지능 및 차세대 연결에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 고급 반도체 포장에서 점점 더 중요한 역할을합니다. 소형화 및 향상된 처리 기능에 의해 구동되는 칩 아키텍처의 복잡성이 증가함에 따라 더 높은 I/O 밀도, 더 나은 열 성능 및 더 긴밀한 전기 공차를 지원할 수있는 기판이 필요합니다. 다층 구성 및 강한 상호 연결 신뢰성을 갖춘 ABF 기판은 이러한 진화하는 기술 요구 사항을 충족 할 수 있습니다.

시장은 AI 워크로드의 확산, 대규모 5G 롤아웃, 칩 렛 기반 및 3D-IC 아키텍처로의 전환과 같은 요인에 의해 뒷받침되는 지속적인 성장을 목격 할 것으로 예상됩니다. 주요 제조업체는 생산 능력을 확대하고 고급 R & D에 투자하여 더 높은 계층 수와 더 미세한 라인/우주 해상도를 가진 기판을 개발하고 있습니다. 또한 공급망을 현지화하고 생산 탄력성 향상에 중점을 둔 공공 및 민간 부문 이니셔티브는 유리한 장기 시장 전망에 기여하고 있습니다.