Taille du marché des logiciels de gestion de portefeuille, partage, croissance et analyse de l'industrie, par composant (logiciel, services), par déploiement (sur site, basé sur le cloud), par taille de l'organisation (grandes entreprises, petites et moyennes entreprises), par vertical (BFSI, gouvernement, informatique et télécommunications, fabrication, soins de santé, vente au détail, autres) et analyse régionale, 2024-20311111

Taille du marché des logiciels de gestion de portefeuille

La taille du marché mondial des logiciels de gestion de portefeuille était évaluée à 4,2 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 9,8 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 12% au cours de la période de prévision, tirée par l'adoption croissante d'outils numériques dans le secteur financier. Les entreprises et les particuliers qui cherchent à optimiser leurs portefeuilles d'investissement génèrent une forte demande de solutions logicielles avancées pour y parvenir.

Cette croissance provient de la complexité croissante des portefeuilles financiers. Ces portefeuilles ont besoin d'un logiciel avancé pour gérer diverses classes et stratégies d'actifs. De plus, l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) pour rationaliser la gestion du portefeuille stimule la croissance du marché. Ces technologies offrent une meilleure analyse prédictive et une prise de décision automatisée. Le marché augmente également en raison de l'adoption croissante de solutions cloud plus flexibles, évolutives et rentables.

Tendances du marché des logiciels de gestion de portefeuille

Plusieurs tendances clés façonnent désormais le marché des logiciels de gestion du portefeuille et influencent son évolution. Une tendance majeure est l'utilisation croissante de l'IA et du ML. Ces progrès modifient la gestion du portefeuille. Les logiciels peuvent désormais prédire les tendances, automatiser les décisions d'investissement et optimiser l'allocation des actifs. Les outils AI et ML sont désormais essentiels pour les gestionnaires de portefeuille. Ils fournissent de meilleurs informations sur les tendances du marché et améliorent la prise de décision, ce qui conduit à de meilleurs résultats d'investissement.

Une autre tendance majeure est le changement vers des solutions de gestion de portefeuille basées sur le cloud. Les plateformes basées sur le cloud sont désormais préférées aux logiciels traditionnels. Ils offrent une plus grande flexibilité, évolutivité et accessibilité que les entreprises et les investisseurs exigent. En 2023, l'adoption du cloud en finance a grimpé en flèche. Le logiciel de gestion de portefeuille basé sur le cloud représentait près de 60% du marché. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que la technologie cloud s'améliore. Des études suggèrent également qu'à 2025, environ 82% des entreprises adopteront des solutions basées sur le cloud pour réduire les coûts, augmenter la flexibilité opérationnelle et atteindre l'évolutivité.

Il offrira une meilleure sécurité et se connectera parfaitement à d'autres outils financiers. De plus, la montée des critères ESG dans l'investissement est de stimuler la demande de logiciels de gestion de portefeuille axés sur l'ESG. Les investisseurs souhaitent aligner leurs portefeuilles sur les objectifs de durabilité. Par conséquent, les logiciels avec des données ESG complets et des analyses sont désormais essentiels. En 2023, près de 40% des actifs mondiaux ont utilisé des facteurs ESG. Cela montre l'importance de la tendance sur le marché des logiciels de gestion du portefeuille. Ces tendances stimulent la croissance rapide du marché et façonnent son avenir.

Facteurs de croissance du marché des logiciels de gestion de portefeuille

Plusieurs facteurs clés stimulent la croissance du marché des logiciels de gestion du portefeuille. Un moteur de croissance clé est l'augmentation des portefeuilles financiers complexes nécessitant des outils logiciels avancés pour une gestion efficace. Avec l'augmentation des investisseurs diversifiant leurs portefeuilles entre les classes d'actifs, la demande de solutions de gestion de portefeuille a augmenté. Ces solutions gèrent la complexité de la gestion des actions, des obligations, de l'immobilier et des investissements alternatifs. Ils ont des fonctionnalités essentielles pour optimiser les investissements, notamment l'analyse en temps réel, la gestion des risques et le suivi des performances.

Un autre facteur de croissance est l'adoption croissante detransformation numériqueen finance. Les institutions financières et les sociétés de gestion de patrimoine utilisent des outils numériques pour stimuler l'efficacité, réduire les coûts et améliorer les services à la clientèle. Le logiciel de gestion de portefeuille est la clé de ce changement. Il automatise les tâches, fournit des informations et s'intègre à d'autres systèmes financiers. Cette tendance est encore alimentée par la montée des robo-conseillers. Ils utilisent un logiciel pour fournir des conseils d'investissement automatisés et des services de rééquilibrage de portefeuille.

De plus, la conformité réglementaire et l'adoption de la gestion des risques stimulent le marché des logiciels de gestion du portefeuille. À mesure que les réglementations financières se resserrent, davantage d'entreprises utilisent ces outils pour la conformité légale et la gestion efficace des risques. La conformité juridique est obtenue grâce à des sentiers de surveillance, de rapport et d'audit de la conformité fournis par les outils de gestion du portefeuille. Ces avantages et avancées fintech devraient stimuler le marché des logiciels de gestion de portefeuille à un TCAC de 12% de 2024 à 2031.

Analyse de segmentation

Le marché des logiciels de gestion de portefeuille a été segmenté en segments clés. Ils sont cruciaux pour sa croissance et son adoption entre les industries. Ces segments comprennent les composants, le déploiement, la taille de l'organisation et la verticale.

Par composant

Le marché a été divisé en logiciels et services. Le segment des logiciels a dirigé le marché en 2023 en raison d'une forte demande d'analyse de données en temps réel, de gestion des risques et de stratégies d'investissement automatisées. Par conséquent, en 2023, le segment des logiciels représentait plus de 65% de la part de marché. Le segment des services comprend des solutions de conseil, d'intégration et de maintenance. Les organisations qui cherchent à optimiser leur gestion de portefeuille et à garantir que l'intégration avec les systèmes existantes devraient stimuler le marché de la gestion de portefeuille dans le segment des services.

Par déploiement

Le déploiement est un autre segment crucial, classé en solutions basées sur le cloud et sur site. Le logiciel de gestion de portefeuille basé sur le cloud gagne du terrain. Par conséquent, ce segment détenait près de 60% du marché en 2023. Les solutions cloud sont flexibles, évolutives et rentables, ce qui fait appel aux institutions financières et aux investisseurs. Les solutions sur site, bien que moins populaires, sont toujours pertinentes. Ils conviennent aux organisations qui priorisent la sécurité des données et peuvent prendre en charge les logiciels internes.

Par la taille de l'organisation

Le marché a été divisé par la taille de l'organisation en PME et grandes entreprises. Les grandes entreprises détiennent actuellement la part majoritaire, représentant environ 70% du marché en 2023. Ces organisations ont besoin d'outils de gestion de portefeuille solides, idéal pour des investissements complexes et de grands volumes d'actifs. Le segment des PME augmente également rapidement. Les petites entreprises adoptent des logiciels de gestion de portefeuille pour augmenter leurs compétences en placement et rivaliser avec les grandes entreprises.

Par vertical

Le segment vertical divise le marché en secteurs comme la banque, les services financiers et l'assurance (BFSI), les soins de santé, l'informatique et les télécommunications et autres. Le secteur BFSI a dominé le marché, avec une part de 50% en 2023. Cette domination est due à une forte demande d'outils de gestion de portefeuille avancés. Le secteur BFSI génère une forte demande pour ces outils pour gérer divers investissements et assurer la conformité des réglementations. D'autres secteurs, comme Healthcare et IT & Telecom, adoptent également des logiciels de gestion de portefeuille pour optimiser leurs opérations financières.

Analyse régionale du logiciel de gestion de portefeuille

Le marché des logiciels de gestion de portefeuille montre de grandes différences régionales. Chaque région a des schémas de croissance uniques et une dynamique du marché. En 2023, l'Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial, près de 40%. La domination de la région découle de son secteur financier développé, l'accent mis sur l'innovation technologique et l'utilisation de logiciels financiers avancés.

Les États-Unis se caractérisent par une forte demande de solutions de gestion de portefeuille parmi les investisseurs institutionnels, les sociétés de gestion de patrimoine et les conseillers financiers. Des études suggèrent que plus de 50% des sociétés qui investissent dans des logiciels de technologie de gestion de portefeuille appartiennent aux États-Unis seuls. Par conséquent, les États-Unis sont devenus le plus grand contributeur à la croissance du marché des logiciels de gestion de portefeuille en Amérique du Nord. De plus, la montée en puissance de l'IA et de l'apprentissage automatique dans la gestion du portefeuille augmente le marché régional.

L'Europe est le deuxième marché, avec une part importante d'environ 30% en 2023. Cette région est dirigée par le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. L'accent accru sur l'investissement durable et les critères ESG a conduit les investisseurs à adopter un logiciel de gestion de portefeuille axé sur l'ESG pour aligner leurs portefeuilles sur les objectifs de durabilité. Le marché européen bénéficie d'une augmentation de la demande de solutions basées sur le cloud en raison de plus en plus d'institutions financières adoptant la transformation numérique.

L'Asie-Pacifique est également devenue un marché en croissance rapide, avec un TCAC projeté de plus de 14% de 2024 à 2031. La croissance de la région provient du secteur financier en expansion en Chine, en Inde et au Japon. La richesse et l'investissement augmentent la demande de logiciels de gestion de portefeuille dans cette région. Les startups fintech et les services financiers numériques stimulent également la croissance du marché.

De plus, la nécessité de gestion des risques et de conformité stimule l'adoption de solutions logicielles avancées dans la région Asie-Pacifique. L'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique augmentent, bien que détenir des actions plus petites du marché mondial. Ces régions verront une augmentation de l'utilisation des logiciels de gestion de portefeuille. Cela est dû à la maturation des marchés financiers et aux efforts croissants de transformation numérique.

Paysage compétitif

Le marché des logiciels de gestion de portefeuille est compétitif avec les principaux acteurs cherchent à augmenter leur part de marché grâce à l'innovation et aux partenariats. Le marché est dominé par les grandes sociétés comme BlackRock, Inc., SS&C Technologies Holdings, Inc. et Envestnet, Inc. Ils offrent un logiciel complet pour un large éventail d'investisseurs, des particuliers aux grandes institutions financières. Ces entreprises investissent dans la R&D pour intégrer des technologies avancées, comme l'IA et la ML, dans leurs produits. Cela améliorera l'analyse prédictive et les fonctionnalités d'automatisation.

Le marché fait face à plus de concurrence des startups fintech offrant des outils de gestion de portefeuille innovants basés sur le cloud. Ces startups augmentent la restauration des PME et des conseillers financiers indépendants, car leurs plateformes sont rentables et conviviales. Avec l'augmentation de la concurrence, les entreprises élargissent leurs gammes de produits. Ils visent à améliorer l'expérience client et à former des alliances stratégiques pour rester en avance.

Liste des principaux acteurs du marché des logiciels de gestion de portefeuille

• SS&C Technologies Holdings, Inc.
• BlackRock, Inc.
• Microsoft
• Oracle
• Envestnet
• Hexagone ab
• SmartSheet Inc.
• Micro focus
• À Broadcom
• SAP SE

Développements clés de l'industrie

Les développements les plus récents de l'industrie reflètent le degré d'adoption de la technologie, le niveau d'innovation et les mesures prises par les principaux acteurs pour rester en avance sur les défis en constante évolution du marché.

En 2023, BlackRock, Inc. a annoncé avoir ajouté des analyses axées sur l'IA à sa plate-forme Aladdin. Cette évolution améliorerait considérablement ses fonctionnalités prédictives et d'optimisation du portefeuille, attirant des investisseurs institutionnels qui recherchent l'IA pour de meilleurs résultats d'investissement.

En mai 2020, SS&C Technologies Holdings, Inc. a acquis des systèmes innovants pour élargir sa suite de technologies de gestion de patrimoine. Cela aidera SS&C à développer ses offres et à répondre à la demande croissante de solutions flexibles et évolutives. Cette acquisition devrait augmenter la part de marché de SS&C, en particulier dans le segment des PME.

Envestnet, Inc a signalé une augmentation de 15% de l'utilisation en glissement annuel de ses outils de gestion de portefeuille axés sur la ESG. Cela montre un accent croissant sur la durabilité dans les stratégies d'investissement. Cette tendance se poursuivra et Envestnet élargira ses offres ESG pour répondre aux besoins en évolution des investisseurs. Ces développements montrent le marché des logiciels de gestion de portefeuille en évolution rapide. Ils mettent en évidence les efforts des joueurs clés pour innover et rester en avance sur la compétition.

Le marché mondial des logiciels de gestion de portefeuille a été segmenté:

Par composant

• Logiciel
• Services

Par déploiement

• Sur site
• Basé sur le cloud

Par la taille de l'organisation

• Grandes entreprises
• Petites et moyennes entreprises

Par vertical

• BFSI
• Gouvernement
• It et télécommunications
• Fabrication
• Soins de santé
• Vente au détail
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
• NOUS.
• Canada
• Mexique
• Europe
• Allemagne
• ROYAUME-UNI.
• France
• Italie
• Espagne
• Russie
• Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
• Chine
• Japon
• Inde
• Corée du Sud
• Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
• GCC
• Afrique du Sud
• Amérique du Nord
• Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
• Brésil
• Argentine
• Reste de l'Amérique latine