Paints et revêtements Taille du marché, part, croissance et analyse de l'industrie, par technologie (par eau, revêtement en UV, en solvant, en revêtement en poudre, autres), par un type de résine (acrylique, polyester, alkyd, époxy, PU, ​​autres)

Taille du marché des peintures et des revêtements

La taille du marché mondial des peintures et des revêtements a été évaluée à 160 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 220 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 4,5% au cours de la période de prévision, est tirée par la demande croissante principalement de la construction, de l'automobile et des applications industrielles.

Selon l'American Coatings Association, le marché américain des peintures et des revêtements a été évalué à 32 milliards et a employé 313 000 travailleurs en 2022. De vaste développement des infrastructures, de l'urbanisation et de la popularité des améliorations résidentielles et commerciales esthétiques ont établi une toile de fond pour une demande intense de peintures et de revêtements. Les peintures et les revêtements sont essentiels pour améliorer la durabilité et la protection contre le temps extérieur. Ils fournissent également des finitions attrayantes dans de nombreuses applications.

Le marché a deux segments: les revêtements décoratifs et industriels. Les peintures décoratives détiennent une part plus importante en raison de leur utilisation généralisée dans les maisons et les entreprises. Les revêtements industriels devraient croître en raison de nouvelles technologies et de leur utilisation croissante dans les secteurs automobile, aérospatiale et marine. La pression pour les revêtements écologiques, en raison de règles environnementales strictes, change les tendances du marché. Le marché des peintures et des revêtements est prévu pour une croissance régulière. Il sera motivé par l'innovation, les nouvelles applications et l'évolution des besoins des consommateurs.

Tendances du marché des peintures et des revêtements

Le marché des peintures et des revêtements connaît plusieurs tendances clés en train de façonner sa trajectoire de croissance. Ces tendances sont le changement vers des produits durables et respectueux de l'environnement, la demande de revêtements hautes performances, la numérisation et les revêtements intelligents. Toutes ces tendances ont été analysées en détail ci-dessous:

Selon la United States Environmental Protection Agency, environ 40 à 65% d'une peinture ou un revêtement est le COV. Les gouvernements et les consommateurs souhaitent réduire l'impact environnemental. Ils préfèrent désormais les revêtements à faible VOC (composés organiques volatils) et les revêtements à base d'eau. D'ici 2030, plus de 70% des nouveaux produits devraient être à base d'eau ou respectueux de l'environnement. Cela reflète la pression de la durabilité de l'industrie.

La demande croissante de revêtements hautes performances dans les applications industrielles stimule l'innovation. Des revêtements avancés sont en cours d'adoption dans les secteurs automobile, aérospatial et marin. Ils offrent une meilleure résistance à la corrosion, aux produits chimiques et aux intempéries. Ces revêtements hautes performances sont vitaux. Ils renforcent la durée de vie et l'efficacité de l'équipement, des infrastructures et des véhicules. Le segment des revêtements industriels devrait croître à un TCAC de 5% de 2023 à 2031.

La numérisation et les revêtements intelligents émergent comme des tendances transformatrices. L'IoT et la technologie des capteurs dans les revêtements permettent une surveillance en temps réel de la température, de l'humidité et de la structure. Les revêtements intelligents sont utilisés dans les secteurs des infrastructures et des automobiles. Ils offrent des avantages d'auto-guérison, de anti-corrosion et d'économie d'énergie. D'ici 2031, leMarché des revêtements intelligentsdevrait dépasser 10 milliards USD. Cela montre son importance croissante dans l'industrie des peintures et des revêtements.

Ces tendances stimulent l'innovation, la durabilité et les meilleures performances. Ils sont essentiels dans le paysage des peintures et des revêtements changeants.

Facteurs de croissance du marché des peintures et des revêtements

Plusieurs facteurs critiques stimulent la croissance du marché mondial des peintures et des revêtements. Un moteur de croissance clé est la demande croissante du secteur de la construction. Les projets d'urbanisation et d'infrastructure rapides en Asie-Pacifique et en Amérique latine alimentent le besoin de revêtements décoratifs et de protection. La tendance de la rénovation de la maison dans les zones développées est de stimuler la demande de peintures décoratives. Cela devrait étendre le marché au cours de la période de prévision.

Un autre facteur de croissance significatif est l'expansion de l'industrie automobile. À mesure que la production et les ventes de véhicules augmentent, en particulier en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, la demande de revêtements automobiles hautes performances augmente. Ces revêtements améliorent l'esthétique des véhicules, protègent contre les dommages environnementaux et améliorent la durabilité. Le segment des revêtements automobiles devrait croître à un TCAC de 4,8% de 2023 à 2031. Cela est dû aux progrès technologiques et à la demande de meilleures finitions.

L'innovation technologique est également un facteur clé propulsant la croissance du marché. Les progrès des nano-coat, des revêtements intelligents et des peintures autonettoyantes créent de nouvelles opportunités. Les applications industrielles ayant des exigences de durabilité, de résistance à la corrosion et d'efficacité énergétique devraient tirer parti de manière approfondie de cette innovation.

L'augmentation des revêtements respectueux de l'environnement et durables augmente les investissements en R&D. Avec des règles environnementales strictes en Europe et en Amérique du Nord, les fabricants se déplacent vers des revêtements à faible teneur en VOC, à base d'eau et à base de bio-basés sur les exigences réglementaires et des consommateurs.

Analyse de segmentation

Le marché des peintures et des revêtements est diversifié. Il est segmenté par la technologie, le type de résine et les industries des utilisateurs finaux. Chaque segment contribue de manière unique à la croissance et à la dynamique de l'industrie.

Par technologie

Le segment de la technologie du marché des peintures et des revêtements comprend divers sous-segments: transmissibles à l'eau, à UV, à l'origine du solvant, à revêtement en poudre et autres. Les revêtements d'origine hydrique sont populaires pour leurs COV inférieurs et un impact plus faible sur la qualité de l'air. En 2023, les revêtements d'origine hydrique détenaient une part de marché de 45% en raison de la réglementation et de l'augmentation des préférences des consommateurs pour les produits écologiques.

Les revêtements à UV-UV gagnent en popularité car ils guérissent rapidement et sont très durables. Leur croissance devrait dépasser le TCAC de 6% d'ici 2031. Les revêtements transmis par les solvants sont forts et polyvalents. Ils sont toujours largement utilisés, mais leur part de marché diminue lentement en raison de préoccupations environnementales. Les revêtements de poudre gagnent en popularité. Ils sont durables et respectueux de l'environnement. Cela est particulièrement vrai dans les utilisations industrielles et automobiles.

Par type résine

Par type résine, le marché a été segmenté en acrylique, polyester, alkyde, époxy, polyuréthane (PU) et autres. Le segment de type résine en acrylique mène le marché. La résine acrylique excelle dans la rétention des couleurs et la durabilité, en particulier dans l'architecture et la décoration. Les résines en polyester sont utilisées dans les revêtements automobiles et industriels pour leur résistance aux intempéries supérieure.

Les résines alkydes sont polyvalentes et rentables. Ils sont largement utilisés dans les revêtements industriels et protecteurs. Les résines époxy sont vitales dans les utilisations protectrices et industrielles. Ils ont une excellente adhérence et une résistance chimique. Les résines de polyuréthane sont des matériaux à haute performance. Ils se développent rapidement, en particulier dans les revêtements architecturaux automobiles et haut de gamme.

Par l'industrie de l'utilisation finale

Le marché des peintures et des revêtements a été segmenté par l'industrie de l'utilisation finale en architecture, automobile, emballage, bois, revêtement protecteur, industriel général, transport et autres. Les revêtements architecturaux dominent le marché car ils sont en forte demande pour leurs finitions attrayantes et durables dans les maisons et les entreprises.

Les revêtements automobiles suivent de près, avec des progrès dans l'amélioration de l'apparence et de la protection des véhicules. Le secteur des emballages est également un segment important, où les revêtements sont utilisés à des fins de protection et esthétiques. Les revêtements de protection sont utilisés dans les milieux industriels pour résister à la corrosion et à l'usure dans l'équipement et les infrastructures. Chaque segment montre les diverses utilisations et la demande de l'industrie des peintures et des revêtements. Il met en évidence son rôle dans les secteurs et les avancées technologiques.

Paints et revêtements Analyse régionale du marché

Le marché mondial des peintures et des revêtements se développe à différents taux dans différentes régions en raison de différentes conditions économiques, de l'industrialisation et des réglementations. La dynamique régionale dépend d'une combinaison de facteurs. La croissance économique, l'environnement réglementaire et les tendances de la croissance sectorielle contribuent chacune au marché mondial des peintures et des revêtements.

En 2023, la région Asie-Pacifique a généré plus de 45% des revenus du marché mondial comme le plus grand marché. La domination de la région provient de l'urbanisation rapide et de plus de construction. Un fort secteur manufacturier aide également. La Chine et l'Inde sont des contributeurs clés. La Chine représente à elle seule près de 30% de la demande mondiale en raison de ses grandes industries de construction et de automobile. En outre, la hausse des revenus disponibles et les initiatives gouvernementales pour développer des villes intelligentes devraient également stimuler le marché de la région.

L'Amérique du Nord est le deuxième plus grand marché, où les États-Unis mènent avec une part importante.  Le marché ici est motivé par une forte demande de peintures décoratives dans les maisons et des revêtements hautes performances dans l'industrie. Les tendances de rénovation à domicile et les faibles taux hypothécaires renforcent la demande de peintures décoratives. Des revêtements avancés sont introduits à la suite de l'innovation et de la durabilité, ce qui stimule le marché des peintures et des revêtements dans la région. Le marché des peintures et des revêtements en Amérique du Nord devrait être évalué à 60 milliards USD d'ici 2031.

L'Europe détient également une part importante avec son marché mature en raison des réglementations courantes et des objectifs de durabilité. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France sont les principaux segments régionaux qui ont été élevés à une forte adoption de revêtements à faible TVO et à base d'eau. L'Europe a des industries automobiles et aérospatiales bien établies.  Cependant, l'avancement technologique et la conformité réglementaire sont l'accent sur ce marché relativement stagnant par rapport à l'Asie-Pacifique.

Le marché des peintures et des revêtements en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique augmente en raison de l'augmentation de la construction et des développements des infrastructures. En Amérique latine, le Brésil et le Mexique assistent à une croissance de l'adoption des peintures décoratives, tandis que les projets pour soutenir le tourisme et le développement des villes intelligentes stimulent le marché au Moyen-Orient.

Paysage concurrentiel sur le marché des peintures et des revêtements

Le marché des peintures et des revêtements est très compétitif où les acteurs régionaux et mondiaux cherchent à augmenter leur part de marché. Pour cela, les principaux acteurs utilisent des mesures stratégiques telles que les fusions et acquisition, la collaboration, l'expansion et les lancements de nouveaux produits. Akzonobel, PPG Industries et Sherwin-Williams sont les leaders du marché avec leurs vastes portefeuilles de produits et leurs réseaux de distribution robustes. À mesure que l'environnement réglementaire change, ces acteurs privilégient le développement de revêtements durables et hautes performances.

Akzonobel, par exemple, a fait des progrès importants dans le développement durable des produits en lançant des revêtements à faible TVO et à base d'eau qui offrent un impact environnemental minimum. PPG Industries se concentre également sur les acquisitions stratégiques. En décembre 2020, PPG Industries a acquis un fabricant de revêtements mondialement reconnu, Ennis-Flint, pour 1,2 milliard USD. Cette décision a été faite pour améliorer la position de la première dans les segments de revêtements industriels et d'infrastructure. Semblable aux géants mondiaux, les acteurs régionaux cherchent également à augmenter leur part de marché en offrant des solutions personnalisées adaptées aux besoins du marché local, créant un environnement de marché concurrentiel mais dynamique.

Liste des principaux acteurs du marché des peintures et des revêtements

• Systèmes de revêtement axalta
• Akzo Nobel N.V.
• Kwality Paints & Coatings Pvt. Ltd.
• Kansai Nerolac Paints Limited
• Nippon Paint Holdings Co.ltd.
• La société Sherwin-Williams
• Dunn-Edwards Corporation
• PPG Industries Inc.
• Tikkurila oyj
• RPM International Inc.

Développements clés de l'industrie

En 2023, les ventes de Sherwin-Williams ont augmenté de 12% en glissement annuel. Une forte demande dans la construction résidentielle et commerciale a entraîné cette augmentation. Cette croissance est venue principalement de l'expansion par l'entreprise de sa gamme de produits écologiques.

À la mi-2024, Akzonobel a lancé une nouvelle gamme de revêtements marins. Ces revêtements à haute performance présentent une grande résistance à la corrosion avec un faible impact environnemental. Le lancement devrait augmenter la part de marché de la société dans le segment marin.

Fin 2023, PPG Industries a acheté Tikkurila, une marque de peinture nordique supérieure, pour 1,5 milliard USD. L'acquisition renforcerait la présence de PPG sur le marché des revêtements décoratifs d'Europe et son expansion sur le marché mondial.

Le marché mondial des peintures et des revêtements a été segmenté:

Par technologie

• À l'eau
• Revêtement à UV
• Transmissible à un solvant
• Revêtement en poudre
• Autres

Par type résine

• Acrylique
• Polyester
• Alkyde
• Époxy
• Puan
• Autres

Par l'industrie de l'utilisateur final

• Architectural
• Automobile
• Conditionnement
• Bois
• Revêtement de protection
• Industriel général
• Transport
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
• NOUS.
• Canada
• Europe
• Allemagne
• ROYAUME-UNI
• France
• Italie
• Espagne
• Russie
• Reste de l'Europe
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• Chine
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