ABF substrat pazar büyüklüğü, paylaşım, büyüme ve endüstri analizi, ürün tipine göre (≤ 8 katmanlı ABF substratı, 9-12 katmanlı ABF substratı,> 12 katman) (üst düzey işlemciler, AI çipleri, grafik kartları, ağ cihazları, diğerleri) son kullanıcı (yarı iletken forma, oems), osat, fabless şirketleri, oems), osat, osat, fabless şirketleri ve bölge -20, osat, osat, osat, osat, osat, osat, osats, osats, osats, osats, osats

ABF Substrat Market: Global Paylaşım ve Büyüme Yörüngesi

Global ABF substrat pazar büyüklüğü 2023'te 1050.85 milyon ABD Doları olarak değerlendi ve 2024'te 1270.20 milyon ABD Doları'ndan 2031 yılına kadar 4515.74 milyon ABD Doları'na yükselmesi öngörülüyor ve tahmin döneminde% 19.86'lık bir CAGR sergiliyor.

Küresel ABF substrat pazarı, yarı iletken endüstrisinde kritik bir kolaylaştırıcı haline geldiği için önemli bir büyüme yaşıyor. Ajinomoto oluşturma filmi (ABF) substratları, özellikle yüksek performanslı bilgi işlem (HPC), yapay zeka (AI), veri merkezleri ve 5G altyapısı için gelişmiş ambalajlarda temel bileşenler olarak hizmet eder. Bu substratlar, yeni nesil entegre devreler için gereken karmaşık ara bağlantıyı ve minyatürleştirmeyi mümkün kılar.

Yüksek performanslı ve düşük gecikmeli bilgi işlem talebi nedeniyle pazar genişliyor. Mikroçipler daha kompakt ve güçlü hale geldikçe, karmaşık devre ve ısı dağılmasını desteklemek için ABF substratları gibi gelişmiş arası ve ambalaj teknolojileri gerektirirler. Önde gelen üreticiler, gelişen tasarım gereksinimlerini karşılamak için üretimi artırıyor ve Ar -Ge'ye yatırım yapıyor.

Teknoloji düğümlerinin azalmasıyla ve karmaşıklığın artmasıyla, ABF substrat pazarının büyüme yörüngesine devam etmesi ve elektronik değer zincirindeki yatırımların artırılmasının yanı sıra artan yatırımlar ile yakalanması öngörülmektedir.

Ürün benimsemesini sağlayan kilit piyasa trendleri

Yüksek performanslı bilgi işlem için artan talep

AI iş yüklerinin patlaması, makine öğrenimi uygulamaları ve veri yoğun bilgi işlem ABF substratlarına olan talebi itiyor. Bu substratlar, yüksek G/Ç yoğunluğu ve çok katmanlı bağlantının kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynar, bu da CPU ve GPU'larda daha hızlı veri işleme ve daha fazla hesaplama gücü sağlar. AI yongaları, sunucular ve üst düzey işlemciler daha sofistike hale geldikçe, ABF substratlarının rolü daha da hayati hale gelir.

Minyatürleştirme ve Chiplet ambalajı

Minyatürleştirilmiş cihazlara ve gelişmiş Chiplet ambalaj tasarımlarına yönelik eğilim, ABF substratlarına olan ihtiyacı daha da zorlamaktadır. Yonga üreticileri, monolitik kalıplardan yüksek yoğunluklu ara bağlantılar gerektiren çoklu buklu modüllere geçiyor. ABF substratları, bu gereksinimleri mükemmel elektriksel performans ve boyutsal stabilite ile karşılayarak gelişmiş ambalaj teknikleri için kritik olan kompakt, çok katmanlı yönlendirme sağlar.

5G ve IoT proliferasyonu

Hızlı piyasaya sürülmesi5Gve IoT cihazlarının genişlemesi, ABF substratları için uygulama aralığını genişletiyor. Bu teknolojiler hızlı, güvenilir ve kompakt yarı iletkenler gerektirir. ABF substratları, taban istasyonlarının, akıllı telefonların ve bağlı kenar cihazlarının verimli çalışması için gerekli elektriksel özellikleri ve termal performansı sağlar ve tutarlı sinyal bütünlüğü sağlar.

Yarıiletken endüstrisi ribaund

Geçici bir yavaşlamanın ardından, küresel yarı iletken endüstrisi, dökümhaneler ve osats (dış kaynaklı yarı iletken montaj ve test şirketleri) artan sermaye harcamaları ile güçlü bir şekilde geri tepiyor. Bu yeniden canlanma, özellikle Fabless yarı iletken firmalarının AI ve veri merkezli uygulamalar için üst düzey IC'lerin üretimini hızlandırdığı için ABF substratlarına olan talebi yeniden canlandırmıştır.

Büyük oyuncular ve rekabetçi konumlandırma

ABF substrat pazarı, kapasite genişlemesine, teknolojik gelişmelere ve yarı iletken devlerle uzun vadeli arz anlaşmalarına büyük yatırım yapan birkaç büyük oyuncu tarafından oldukça konsolide ve egemendir. Kilit oyuncular: Ibden Co., Ltd., Shinko Electric Industries Co., Ltd., ASE Grubu, Kyocera Corporation, Unimicron Teknoloji Şirketi, Daeduck Electonict Technology Corp., Daeduck Eleconnect Technology Corp., Nan Ya PCB Corporation, LG Innotek Limited, Ltd, Zhen Innotek CO. Technologies, Inc., Shennan Circuits Company Limited, Toppan Inc., AT&S Austria Technologie & SystemTechnik AG.

Bu şirketler, özellikle Intel, AMD ve NVIDIA gibi müşterilerden artan talebi karşılamak için ABF üretim kapasitesini stratejik olarak genişletiyor. Rekabet, teknolojik yenilik, katman sayımı yeteneği, verim oranları ve termal/elektrik performans iyileştirmeleri üzerine odaklanmıştır.

Tüketici Davranış Analizi

OEM ve Fabless Tasarım Gereksinimleri

Fabless yarı iletken şirketleri ve OEM'ler giderek daha karmaşık SOC'ler (çiplerde sistem) tasarlıyor ve bunların substrat talepleri birlikte gelişiyor. Daha yüksek katman sayımları, daha ince çizgiler/boşluklar ve daha iyi CTE (termal genleşme katsayısı) eşleşen substratlara karşı belirgin bir kayma vardır. ABF substrat tedarikçileri, özel substrat çözümlerini birlikte geliştirmek için müşterilerle yakın bir şekilde çalışıyor.

Güvenilirlik ve arz güvencesi

ABF substratlarının ileri yonga ambalajında ​​hayati rolü göz önüne alındığında, müşteriler güvenilir teslimat ve uzun vadeli tedarik güvenliğine öncelik vermektedir. Büyük müşteriler uzun vadeli tedarik sözleşmelerine girer ve süreç istikrarı ve hacim ölçeklenebilirliğini sağlayabilen dikey olarak entegre oyuncuları tercih eder.

Maliyet-Performans Ödünçleri

ABF substratları geleneksel BT (Bismaleimid triazin) substratlarından daha pahalı olsa da, üst düzey mantık IC'leri için çok üstün performans sağlarlar. Son kullanıcılar, özellikle AI hızlandırıcıları ve HPC yongaları gibi performans açısından kritik segmentlerde gelişmiş sinyal iletimi, artan pim yoğunluğu ve daha iyi çelik kontrolü gibi faydalar için daha yüksek maliyetler taşımaya isteklidir.

Çevresel ve kalite uyumluluk

Çevresel uyum ve sürdürülebilirlik önemli hususlar haline gelmektedir. Müşteriler, ROHS, ulaşma ve ISO standartlarına bağlı substrat ortakları ararlar. Güçlü bir çevre, sosyal ve yönetişim (ESG) profiline sahip şirketler küresel teknoloji müşterileri tarafından giderek daha fazla tercih edilmektedir.

Fiyatlandırma trendleri

ABF substrat fiyatlandırması, arz-talep dinamikleri, hammadde maliyetleri, teknoloji karmaşıklığı ve üretim verim oranlarından etkilenir. 2020'den 2022'ye kadar, küresel çip kıtlığı ve sınırlı ABF substrat kapasitesi nedeniyle fiyatlar keskin bir şekilde arttı. Fiyat baskısı 2023'te hafifçe hafifletse de, sıkı arz ve gelişmiş ambalajlara yönelik sürekli talep, yüksek fiyat seviyelerini sürdürmeye devam ediyor.

Daha yüksek katman sayımları (10 veya daha fazla) ve daha ince çizgi/boşluk çözünürlüğü (10μm altında) olan substratlar, imalatın karmaşıklığı nedeniyle bir fiyat primi komuta eder. Ayrıca, Ajinomoto birikim filmi, bakır folyo ve özel reçinelerde olduğu gibi hammadde maliyet dalgalanmaları da substrat fiyatlandırmasını etkiler.

Uzun vadeli arz anlaşmaları ve müşteriye özgü özelleştirmeler fiyatlandırmayı daha da etkiler. Yatırımlar kapasite genişlemesine girdikçe, fiyatlar uzun vadede stabilize olabilir, ancak premium yonga setlerinde kullanılan substratlar için nispeten yüksek kalacaktır.

Büyüme faktörleri

Cihaz başına artan yarı iletken içeriği

Akıllı telefonlardan sunuculara ve elektrikli araçlara kadar, modern elektronik cihazlar artık her zamankinden daha fazla yarı iletken taşıyor. Her performans artışı ve form faktörü büzülmesiyle, ABF gibi sağlam, yüksek performanslı substratlara duyulan ihtiyaç daha belirgin hale gelir ve çoklu dikeylerde büyümeyi sağlar.

Yapay zeka ve bulut bilişim yatırımlarında dalgalanma

Bulut sağlayıcıları ve AI çip üreticileri gelişmiş yarı iletken altyapısına yatırımlar yapıyor. Bu, ABF substratları gerektiren HPC yongaları, ağ işlemcileri ve hızlandırıcılar için büyük bir talep yaratıyor. Hiperskalerler ve AI çip girişimleri bu sürekli talebe katkıda bulunmaktadır.

Kapasite Genişletme Girişimleri

Önde gelen substrat üreticileri, ABF substrat çıkışını genişletmek için agresif bir şekilde yeni imalat hatlarına ve ekipmanlarına yatırım yapıyorlar. Iben, Shinko ve Unimicron gibi şirketler Japonya, Tayvan ve Güney Kore'ye milyon dolarlık yatırımlar duyurdu. Bu genişletmeler uzun vadeli talebi ele almayı ve tedarikçi pozisyonlarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Stratejik hükümet girişimleri

Japonya, Güney Kore ve ABD'deki hükümetler, substrat üretimini içeren yerli yarı iletken ekosistemleri desteklemek için teşvikler sunmaktadır. Bu politikalar, daha geniş ulusal çip stratejilerinin bir parçası, sermaye yatırımını desteklemektedir, yenilikçiliği ve kritik elektronik bileşenlerin yerel kaynağı, böylece ABF substrat pazarından yararlanmaktadır.

Düzenleyici manzara

ABF substratlarının kendileri tıbbi veya telekom cihazları gibi düzenlenmese de, üretim süreçleri çeşitli endüstri ve çevre standartlarına uymalıdır:

• ROHS ve Uygunluk: Substratların tehlikeli maddelerden arınmış olmasını ve Avrupa çevre direktiflerine uymasını sağlar.
• ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikaları: Bu standartlar, üretim tesislerinde kalite yönetimi ve çevre yönetimi uygulamalarını sağlar.
• Müşteri Denetimleri ve Onaylar: ABF substrat üreticileri, tedarikçi olarak kalifiye olmak için üst düzey yarı iletken müşterilerinden sıkı işlem ve malzeme denetimlerini geçirmelidir.

Japonya ve Tayvan gibi bölgelerde, devlet liderliğindeki yeşil üretim yetkileri de substrat üretim uygulamalarını etkilemektedir.

Son gelişmeler

• Ajinomoto Fine-Techno Genişletme: ABF filminin çekirdek tedarikçisi Ajinomoto Fine-Techno, üretim yeteneklerini genişleterek substrat üreticileri için daha yumuşak bir yukarı akış tedarikini sağladı.
• Shinko’nun Japonya'daki mega yatırımı: Shinko Electric Industries, 2026 yılına kadar üretime başlaması beklenen multimilyon yen yatırımlarıyla Japonya'da yeni bir ABF substrat tesisi inşa ediyor.
• Unimicron’un RDL Interposers'daki atılımları: Unimicron, Chiplet ve 3D-IC mimarileri için ABF substratlarını tamamlayan yeni nesil yeniden dağıtım katmanı (RDL) substratları geliştiriyor.
• AI ve 3D ambalaja artan odaklanma: Substrat üreticileri, Ar -Ge'yi gelecekteki çip istifleme gereksinimlerini karşılamak için ABF tasarımlarıyla entegre olan 3D ambalaj substratlarına doğru kaydırıyor.

Bu gelişmeler, substrat değer zinciri boyunca inovasyon ve altyapı yatırımının hızlanma hızını göstermektedir.

Mevcut ve potansiyel büyüme sonuçları

Talep-Tedarik Analizi

Artan sayıda FABS ve ambalaj evine rağmen, ABF substratları için arz, uzun teslim süreleri ve yeni üretim kapasitesi kurmanın karmaşıklığı nedeniyle sıkı kalmaktadır. Gelişmiş yeteneklere sahip substratlara olan talep, akım çıkış seviyelerini sürekli olarak geride bırakır.

Boşluk analizi

Gelişmiş düğümlerin substrat ihtiyaçları (5nm, 3nm) ve eski ABF substrat üretim hatlarının yetenekleri arasında kritik bir boşluk vardır. Bu boşluğun köprüleme, üretim teknolojilerine ve temiz oda kapasitesine sürekli yatırım gerektirir. Ayrıca, Doğu Asya'da coğrafi bir üretim yoğunluğu, bölgesel çeşitlendirme ile ele alınması gereken tedarik zinciri riskleri sunmaktadır.

ABF Substrat pazarındaki en iyi şirketler

• Ibden Co., Ltd.
• Shinko Electric Industries Co., Ltd.
• Unimicron Technology Corporation
• Kinsus Interconnect Technology Corp.
• Daeduck Electronics Co., Ltd.
• Kyocera Corporation
• Nan Ya PCB Corporation
• LG Innotek Co., Ltd.
• Zhen Ding Technology Holding Limited
• Ase grubu
• Samsung elektro-mekaniği
• TTM Technologies, Inc.
• Shennan Circuits Company Limited
• Toppan Inc.
• AT&S Austria Technologie & SystemTechnik AG

ABF Substrat Pazarı: Rapor Anlık Görüntüsü

ABF Substrat Market: Yüksek büyüme segmentleri

• Üst düzey işlemciler: AI ve veri merkezi yongalarında artan kullanımla körüklenen bu işlemciler, ABF substrat talebinin en iyi itici güçleridir.
• > 12 katmanlı substratlar: En sofistike substratlara sahip segment, çip tasarımlarının artan karmaşıklığı nedeniyle en hızlı büyümeyi görüyor.
• Asya-Pasifik Bölgesi: Substrat üreticilerinin çoğunluğuna ev sahipliği yapan bu bölge, ABF pazarının genişlemesinin merkez üssü olmaya devam etmektedir.

Büyük Yenilikler

• Ultra-ince hat/uzay özellikleri: Sürekli Ar-Ge, daha yoğun çip ambalajına izin vererek 10μm alt çizgisi/boşluk çözünürlüğüne ulaşmak için ABF substratlarını zorluyor.
• 3D-IC ve RDL Interposers ile entegrasyon: ABF substratları, Chiplet tabanlı mimarileri desteklemek için ortaya çıkan arası teknolojilerle birleştirilmektedir.

ABF Substrat Market: Potansiyel Büyüme Fırsatları

• Ortaya çıkan ambalaj teknolojileri: Fan-out ve hibrid bağlanma teknikleri, yüksek performanslı ABF substratlarının alaka düzeyini artırıyor.
• Coğrafi genişleme: Kuzey Amerika ve Avrupa hükümetleri, Doğu Asya'ya bağımlılığı azaltmak için yerel substrat üretimini teşvik ediyor.

Kings Research diyor ki:

ABF substrat pazarı, yüksek performanslı bilgi işlem, yapay zeka ve yeni nesil bağlantı talebi artmaya devam ettiği için ileri yarı iletken ambalajında ​​giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Minyatürleştirme ve gelişmiş işleme yetenekleri tarafından yönlendirilen Chip mimarilerinin artan karmaşıklığı, daha yüksek G/Ç yoğunluklarını, daha iyi termal performansı ve daha sıkı elektrik toleranslarını destekleyebilen substratlara ihtiyaç yaratıyor. Çok katmanlı konfigürasyonlar ve güçlü ara bağlantı güvenilirliği ile ABF substratları, bu gelişen teknik gereksinimleri karşılayacak şekilde konumlandırılmıştır.

Piyasanın, AI iş yüklerinin çoğalması, büyük ölçekli 5G sunumu ve Chiplet tabanlı ve 3D-IC mimarilerine doğru kayma gibi faktörlerle desteklenen sürekli büyümeye tanık olması bekleniyor. Önde gelen üreticiler üretim kapasitesini genişletiyor ve daha yüksek katman sayımlarına ve daha ince çizgi/alan çözünürlüklerine sahip substratlar geliştirmek için gelişmiş Ar -Ge'ye yatırım yapıyorlar. Ayrıca, tedarik zincirlerini yerelleştirmeye ve üretim esnekliğini artırmaya odaklanan kamu ve özel sektör girişimleri, uzun vadeli olumlu bir pazar görünümüne katkıda bulunmaktadır.