Tamanho do mercado de software de gerenciamento de portfólio
O tamanho do mercado global de software de gerenciamento de portfólio foi avaliado em US $ 4,2 bilhões em 2023 e deve atingir US $ 9,8 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 12% durante o período de previsão, impulsionado pela crescente adoção de ferramentas digitais no setor financeiro. Empresas e indivíduos que desejam otimizar seus portfólios de investimento estão gerando uma alta demanda por soluções avançadas de software para alcançar o mesmo.
Esse crescimento vem da crescente complexidade das carteiras financeiras. Esses portfólios precisam de software avançado para gerenciar diversas classes e estratégias de ativos. Além disso, o uso de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) para otimizar o gerenciamento do portfólio está impulsionando o crescimento do mercado. Essas tecnologias oferecem melhores análises preditivas e tomada de decisão automatizada. O mercado também está crescendo devido à crescente adoção de soluções mais flexíveis, escaláveis e econômicas baseadas em nuvem.
Tendências do mercado de software de gerenciamento de portfólio
Várias tendências importantes estão agora moldando o mercado de software de gerenciamento de portfólio e influenciando sua evolução. Uma grande tendência é o crescente uso de IA e ML. Esses avanços estão mudando o gerenciamento do portfólio. Agora, o software pode prever tendências, automatizar decisões de investimento e otimizar a alocação de ativos. As ferramentas de IA e ML agora são essenciais para os gerentes de portfólio. Eles fornecem melhores informações sobre as tendências do mercado e melhoram a tomada de decisões, o que leva a melhores resultados de investimento.
Outra tendência importante é a mudança para soluções de gerenciamento de portfólio baseadas em nuvem. As plataformas baseadas em nuvem agora são preferidas em relação ao software tradicional. Eles oferecem maior flexibilidade, escalabilidade e acessibilidade que as empresas e investidores exigem. Em 2023, a adoção em nuvem em finanças subiu. O software de gerenciamento de portfólio baseado em nuvem representava quase 60% do mercado. Espera -se que essa tendência continue à medida que a tecnologia em nuvem melhorar. Estudos também sugerem que, até 2025, cerca de 82% das empresas adotarão soluções baseadas em nuvem para reduzir custos, aumentar a flexibilidade operacional e alcançar a escalabilidade.
Oferecerá melhor segurança e se conectará perfeitamente a outras ferramentas financeiras. Além disso, o aumento dos critérios de ESG no investimento está aumentando a demanda por software de gerenciamento de portfólio focado em ESG. Os investidores desejam alinhar suas carteiras com metas de sustentabilidade. Portanto, o software com dados e análises ESG completos agora é essencial. Em 2023, quase 40% dos ativos globais usavam fatores ESG. Isso mostra a importância da tendência no mercado de software de gerenciamento de portfólio. Essas tendências estão impulsionando o rápido crescimento do mercado e moldam seu futuro.
Fatores de crescimento do mercado de software de gerenciamento de portfólio
Vários fatores -chave estão impulsionando o crescimento do mercado de software de gerenciamento de portfólio. Um principal fator de crescimento é o aumento de portfólios financeiros complexos que exigem ferramentas avançadas de software para um gerenciamento eficaz. Com o aumento dos investidores diversificando seus portfólios nas classes de ativos, aumentou a demanda por soluções de gerenciamento de portfólio. Essas soluções lidam com a complexidade do gerenciamento de ações, títulos, imóveis e investimentos alternativos. Eles têm recursos críticos para otimizar investimentos, incluindo análises em tempo real, gerenciamento de riscos e rastreamento de desempenho.
Outro fator de crescimento é a crescente adoção deTransformação digitalem finanças. As instituições financeiras e as empresas de gerenciamento de patrimônio usam ferramentas digitais para aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar os serviços ao cliente. O software de gerenciamento de portfólio é essencial para essa alteração. Ele automatiza tarefas, fornece informações e integra -se a outros sistemas financeiros. Essa tendência é ainda mais alimentada pela ascensão de consultores robóticos. Eles usam software para fornecer consultoria de investimento automatizada e serviços de reequilíbrio de portfólio.
Além disso, a conformidade regulatória e a adoção de gerenciamento de riscos estão impulsionando o mercado de software de gerenciamento de portfólio. À medida que os regulamentos financeiros se apertam, mais empresas estão usando essas ferramentas para conformidade legal e gerenciamento eficaz de riscos. A conformidade legal é alcançada por meio de trilhas de monitoramento, relatório e auditoria de conformidade fornecidas pelas ferramentas de gerenciamento de portfólio. Espera -se que essas vantagens e os avanços da fintech direcionem o mercado de software de gerenciamento de portfólio a um CAGR de 12% de 2024 a 2031.
Análise de segmentação
O mercado de software de gerenciamento de portfólio foi segmentado em segmentos -chave. Eles são cruciais para seu crescimento e adoção entre as indústrias. Esses segmentos incluem componente, implantação, tamanho da organização e vertical.
Por componente
O mercado foi dividido em software e serviços. O segmento de software liderou o mercado em 2023 devido a uma alta demanda por análise de dados em tempo real, gerenciamento de riscos e estratégias de investimento automatizado. Portanto, em 2023, o segmento de software representou mais de 65% da participação de mercado. O segmento de serviços inclui soluções de consultoria, integração e manutenção. As organizações que desejam otimizar seu gerenciamento de portfólio e garantir a integração com os sistemas existentes devem impulsionar o mercado de gerenciamento de portfólio no segmento de serviços.
Por implantação
A implantação é outro segmento crucial, categorizado em soluções baseadas em nuvem e no local. O software de gerenciamento de portfólio baseado em nuvem está ganhando tração. Portanto, esse segmento detinha quase 60% do mercado em 2023. As soluções em nuvem são flexíveis, escaláveis e econômicas, que atraem instituições financeiras e investidores. As soluções locais, embora menos populares, ainda são relevantes. Eles combinam organizações que priorizam a segurança dos dados e podem oferecer suporte a software interno.
Pelo tamanho da organização
O mercado foi dividido pelo tamanho da organização em PMEs e grandes empresas. Atualmente, as grandes empresas detêm a participação majoritária, representando aproximadamente 70% do mercado em 2023. Essas organizações precisam de fortes ferramentas de gerenciamento de portfólio, ideais para investimentos complexos e grandes volumes de ativos. O segmento de PME também está crescendo rapidamente. As empresas menores estão adotando o software de gerenciamento de portfólio para aumentar suas habilidades de investimento e competir com empresas maiores.
Por vertical
O segmento vertical divide o mercado em setores como bancos, serviços financeiros e seguros (BFSI), assistência médica, TI e telecomunicações e outros. O setor da BFSI dominou o mercado, com uma participação de 50% em 2023. Esse domínio se deve a uma alta demanda por ferramentas avançadas de gerenciamento de portfólio. O setor da BFSI gera uma alta demanda por essas ferramentas para gerenciar diversos investimentos e garantir a conformidade com os regulamentos. Outros setores, como Healthcare e TI e Telecom, também estão adotando o software de gerenciamento de portfólio para otimizar suas operações financeiras.
Análise regional do mercado de software de gerenciamento de portfólio
O mercado de software de gerenciamento de portfólio mostra grandes diferenças regionais. Cada região possui padrões de crescimento exclusivos e dinâmica de mercado. Em 2023, a América do Norte detinha a maior parte do mercado global, quase 40%. O domínio da região decorre de seu setor financeiro desenvolvido, um foco na inovação tecnológica e no uso de software financeiro avançado.
Os EUA são caracterizados por uma alta demanda por soluções de gerenciamento de portfólio entre investidores institucionais, empresas de gerenciamento de patrimônio e consultores financeiros. Estudos sugerem que mais de 50% das empresas que investem em software de tecnologia de gerenciamento de portfólio pertencem apenas aos EUA. Portanto, os EUA emergiram como o maior colaborador do crescimento do mercado de software de gerenciamento de portfólio na América do Norte. Além disso, a ascensão da IA e do aprendizado de máquina no gerenciamento de portfólio está aumentando o mercado regional.
A Europa é o segundo maior mercado, com uma parcela significativa de cerca de 30% em 2023. Esta região é liderada pelo Reino Unido, Alemanha e França. O aumento do foco no investimento sustentável e nos critérios de ESG levou aos investidores a adotar o software de gerenciamento de portfólio focado em ESG para alinhar seus portfólios com as metas de sustentabilidade. O mercado europeu está se beneficiando de um aumento na demanda por soluções baseadas em nuvem devido a mais e mais instituições financeiras que adotam a transformação digital.
A Ásia-Pacífico também surgiu como um mercado em rápido crescimento, com uma CAGR projetada de mais de 14% de 2024 a 2031. O crescimento da região vem do setor financeiro em expansão na China, Índia e Japão. O aumento da riqueza e o investimento estão aumentando a demanda por software de gerenciamento de portfólio nessa região. As startups da Fintech e os serviços financeiros digitais também estão impulsionando o crescimento do mercado.
Além disso, a necessidade de gerenciamento e conformidade de riscos está impulsionando a adoção de soluções avançadas de software na região da Ásia-Pacífico. A América Latina e o Oriente Médio e a África estão crescendo, embora com ações menores do mercado global. Essas regiões terão um aumento no uso de software de gerenciamento de portfólio. Isso se deve a mercados financeiros amadurecidos e aos crescentes esforços de transformação digital.
Cenário competitivo
O mercado de software de gerenciamento de portfólio é competitivo com os principais players buscam aumentar sua participação de mercado por meio de inovação e parcerias. O mercado é dominado por grandes empresas como a BlackRock, Inc., a SS&C Technologies Holdings, Inc. e a Envestnet, Inc. Eles oferecem software abrangente para uma ampla gama de investidores, de indivíduos a grandes instituições financeiras. Essas empresas estão investindo em P&D para integrar tecnologias avançadas, como IA e ML, em seus produtos. Isso melhorará os recursos preditivos de análise e automação.
O mercado enfrenta mais concorrência das startups da FinTech, oferecendo ferramentas inovadoras de gerenciamento de portfólio baseadas em nuvem. Essas startups estão aumentando a atendimento às PME e os consultores financeiros independentes, pois suas plataformas são econômicas e fáceis de usar. Com o aumento da concorrência, as empresas estão expandindo suas linhas de produtos. Eles pretendem melhorar a experiência do cliente e formar alianças estratégicas para ficar à frente.
Lista de principais players no mercado de software de gerenciamento de portfólio
Os desenvolvimentos mais recentes do setor refletem o grau de adoção de tecnologia, nível de inovação e medidas tomadas pelos principais players para ficar à frente dos desafios do mercado em constante evolução.
Em 2023, a BlackRock, Inc. anunciou que adicionou análises orientadas pela IA à sua plataforma Aladdin. Esse desenvolvimento melhoraria bastante seus recursos preditivos e de otimização de portfólio, atraindo investidores institucionais que procuram a IA para obter melhores resultados de investimento.
Em maio de 2020, a SS&C Technologies Holdings, Inc. adquiriu a Innovest Systems para ampliar seu conjunto de tecnologia de gerenciamento de patrimônio. Isso ajudará a SS&C a expandir suas ofertas e atender à crescente demanda por soluções flexíveis e escaláveis. Prevê -se que essa aquisição aumente a participação de mercado da SS&C, principalmente no segmento de PME.
A EnvestNet, Inc relatou um aumento de 15% no uso ano a ano de suas ferramentas de gerenciamento de portfólio focadas em ESG. Isso mostra um foco crescente na sustentabilidade nas estratégias de investimento. Essa tendência continuará e o Envestnet expandirá suas ofertas de ESG para atender às necessidades em evolução dos investidores. Esses desenvolvimentos mostram o mercado de software de gerenciamento de portfólio em rápida mudança. Eles destacam os esforços dos principais jogadores para inovar e ficar à frente da competição.
O mercado global de software de gerenciamento de portfólio foi segmentado:
Por componente
Software
Serviços
Por implantação
No local
Baseada em nuvem
Pelo tamanho da organização
Grandes empresas
Pequenas e médias empresas
Por vertical
Bfsi
Governo
TI e telecomunicações
Fabricação
Assistência médica
Varejo
Outros
Por região
América do Norte
NÓS.
Canadá
México
Europa
Alemanha
REINO UNIDO.
França
Itália
Espanha
Rússia
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Ásia-Pacífico
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Japão
Índia
Coréia do Sul
Resto da Ásia-Pacífico
Oriente Médio e África
GCC
África do Sul
América do Norte
Resto do Oriente Médio e África
América latina
Brasil
Argentina
Resto da América Latina
Perguntas frequentes
O mercado global deve atingir US $ 9,8 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 12% de 2024 a 2031.
O principal fator de crescimento é a crescente adoção de ferramentas digitais no setor financeiro.
Os principais participantes do mercado são a SS&C Technologies Holdings, Inc., BlackRock, Inc., Microsoft, Oracle, Envestnet, Hexagon AB, SmartSheet Inc., Micro Focus, Broadcom, SAP SE e outros.
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