Tamaño del mercado del software de gestión de cartera, participación, crecimiento e análisis de la industria, por componente (software, servicios), por despliegue (instalado, basado en la nube), por tamaño de la organización (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas), por vertical (BFSI, gobierno, TI y telecomunicaciones, fabricación, atención médica, minorista, otros) y análisis regional, 2024-203110311031

Tamaño del mercado del software de gestión de cartera

El tamaño del mercado del software de gestión de cartera global se valoró en USD 4.2 mil millones en 2023 y se prevé que alcance los USD 9.8 mil millones en 2031, exhibiendo una tasa compuesta anual del 12% durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente adopción de herramientas digitales en el sector financiero. Las empresas y las personas que buscan optimizar sus carteras de inversión están generando una gran demanda de soluciones de software avanzadas para lograr lo mismo.

Este crecimiento proviene de la creciente complejidad de las carteras financieras. Estas carteras necesitan software avanzado para administrar diversas clases y estrategias de activos. Además, el uso de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para optimizar la gestión de la cartera está impulsando el crecimiento del mercado. Estas tecnologías ofrecen un mejor análisis predictivo y la toma de decisiones automatizadas. El mercado también está creciendo debido a la creciente adopción de soluciones basadas en la nube más flexibles, escalables y rentables.

Tendencias del mercado de software de gestión de cartera

Varias tendencias clave ahora están dando forma al mercado de software de gestión de cartera e influyen en su evolución. Una tendencia importante es el uso creciente de IA y ML. Estos avances están cambiando la gestión de la cartera. El software ahora puede predecir tendencias, automatizar las decisiones de inversión y optimizar la asignación de activos. Las herramientas AI y ML ahora son esenciales para los gerentes de cartera. Proporcionan mejores ideas sobre las tendencias del mercado y mejoran la toma de decisiones, lo que conduce a mejores resultados de inversión.

Otra tendencia importante es el cambio hacia las soluciones de gestión de cartera basadas en la nube. Las plataformas basadas en la nube ahora se prefieren sobre el software tradicional. Ofrecen una mayor flexibilidad, escalabilidad y accesibilidad que exigen las empresas y los inversores. En 2023, la adopción de la nube en finanzas se disparó. El software de gestión de cartera basado en la nube representaba casi el 60% del mercado. Se espera que esta tendencia continúe a medida que mejora la tecnología en la nube. Los estudios también sugieren que para 2025 alrededor del 82% de las empresas adoptarán soluciones basadas en la nube para reducir los costos, aumentar la flexibilidad operativa y lograr la escalabilidad.

Ofrecerá una mejor seguridad y se conectará sin problemas con otras herramientas financieras. Además, el aumento de los criterios de ESG en la inversión está impulsando la demanda de software de gestión de cartera centrado en ESG. Los inversores quieren alinear sus carteras con objetivos de sostenibilidad. Por lo tanto, el software con datos y análisis de ESG completos es ahora esencial. A partir de 2023, casi el 40% de los activos globales utilizaron factores ESG. Esto muestra la importancia de la tendencia en el mercado de software de gestión de cartera. Estas tendencias están impulsando el rápido crecimiento del mercado y dan forma a su futuro.

Factores de crecimiento del mercado de software de gestión de cartera

Varios factores clave están impulsando el crecimiento del mercado de software de gestión de cartera. Un impulsor de crecimiento clave es el aumento de las carteras financieras complejas que requieren herramientas de software avanzadas para una gestión efectiva. Con el aumento de los inversores que diversifican sus carteras en las clases de activos, la demanda de soluciones de gestión de cartera ha aumentado. Estas soluciones manejan la complejidad de la gestión de acciones, bonos, bienes raíces e inversiones alternativas. Tienen características críticas para optimizar las inversiones, incluidos los análisis en tiempo real, la gestión de riesgos y el seguimiento del rendimiento.

Otro factor de crecimiento es la creciente adopción detransformación digitalen finanzas. Las instituciones financieras y las empresas de gestión de patrimonio utilizan herramientas digitales para aumentar la eficiencia, reducir los costos y mejorar los servicios al cliente. El software de gestión de cartera es clave para este cambio. Automatiza las tareas, proporciona información y se integra con otros sistemas financieros. Esta tendencia se ve impulsada por el surgimiento de los robo-advisores. Utilizan software para proporcionar asesoramiento de inversión automatizado y servicios de reequilibrio de cartera.

Además, el cumplimiento regulatorio y la adopción de gestión de riesgos están impulsando el mercado de software de gestión de cartera. A medida que se endurecen las regulaciones financieras, más empresas utilizan estas herramientas para el cumplimiento legal y la gestión efectiva de riesgos. El cumplimiento legal se logra a través del monitoreo de cumplimiento, los informes y los senderos de auditoría proporcionados por las herramientas de gestión de cartera. Se espera que estas ventajas y avances de FinTech impulsen el mercado de software de gestión de cartera a una tasa compuesta anual del 12% de 2024 a 2031.

Análisis de segmentación

El mercado de software de gestión de cartera se ha segmentado en segmentos clave. Son cruciales para su crecimiento y adopción en todas las industrias. Estos segmentos incluyen componentes, implementación, tamaño de la organización y vertical.

Por componente

El mercado se ha dividido en software y servicios. El segmento de software lideró el mercado en 2023 debido a una alta demanda de análisis de datos en tiempo real, gestión de riesgos y estrategias de inversión automatizadas. Por lo tanto, en 2023, el segmento de software representó más del 65% de la cuota de mercado. El segmento de servicios incluye soluciones de consultoría, integración y mantenimiento. Las organizaciones que buscan optimizar la gestión de su cartera y garantizar que la integración con los sistemas existentes impulse el mercado de gestión de cartera en el segmento de servicios.

Por despliegue

La implementación es otro segmento crucial, clasificado en soluciones basadas en la nube y locales. El software de gestión de cartera basado en la nube está ganando tracción. Por lo tanto, este segmento mantuvo casi el 60% del mercado en 2023. Las soluciones en la nube son flexibles, escalables y rentables, lo que atrae a las instituciones e inversores financieros. Las soluciones locales, aunque menos populares, siguen siendo relevantes. Se adaptan a las organizaciones que priorizan la seguridad de los datos y pueden admitir el software interno.

Por tamaño de la organización

El mercado se ha dividido por el tamaño de la organización en PYME y grandes empresas. Las grandes empresas actualmente poseen la participación mayoritaria, representando aproximadamente el 70% del mercado en 2023. Estas organizaciones necesitan herramientas de gestión de cartera sólidas, ideales para inversiones complejas y grandes volúmenes de activos. El segmento de las PYME también está creciendo rápidamente. Las empresas más pequeñas están adoptando el software de gestión de cartera para aumentar sus habilidades de inversión y competir con empresas más grandes.

Por vertical

El segmento vertical divide el mercado en sectores como banca, servicios financieros y seguros (BFSI), atención médica, TI y telecomunicaciones y otros. El sector BFSI dominó el mercado, con una participación del 50% en 2023. Este dominio se debe a una alta demanda de herramientas avanzadas de gestión de cartera. El sector BFSI genera una gran demanda de estas herramientas para administrar diversas inversiones y garantizar el cumplimiento de las regulaciones. Otros sectores, como Healthcare e TI y Telecom, también están adoptando software de gestión de cartera para optimizar sus operaciones financieras.

Análisis regional del mercado de software de gestión de cartera

El mercado de software de gestión de cartera muestra grandes diferencias regionales. Cada región tiene patrones de crecimiento únicos y dinámica del mercado. En 2023, América del Norte mantuvo la mayor parte del mercado global, casi el 40%. El dominio de la región proviene de su sector financiero desarrollado, un enfoque en la innovación tecnológica y el uso de software financiero avanzado.

Estados Unidos se caracteriza por una alta demanda de soluciones de gestión de cartera entre inversores institucionales, empresas de gestión de patrimonio y asesores financieros. Los estudios sugieren que más del 50% de las empresas que invierten en software de tecnología de gestión de cartera pertenecen solo a los EE. UU. Por lo tanto, EE. UU. Se ha convertido en el mayor contribuyente al crecimiento del mercado de software de gestión de cartera en América del Norte. Además, el aumento de la IA y el aprendizaje automático en la gestión de la cartera está impulsando el mercado regional.

Europa es el segundo mercado más grande, con una participación significativa de alrededor del 30% en 2023. Esta región está dirigida por el Reino Unido, Alemania y Francia. El aumento del enfoque en la inversión sostenible y los criterios de ESG ha llevado a los inversores a adoptar el software de gestión de cartera centrado en ESG para alinear sus carteras con objetivos de sostenibilidad. El mercado europeo se beneficia de un aumento en la demanda de soluciones basadas en la nube debido a que cada vez más instituciones financieras adoptan la transformación digital.

Asia-Pacific también se ha convertido en un mercado de rápido crecimiento, con una tasa compuesta anual proyectada de más del 14% de 2024 a 2031. El crecimiento de la región proviene del sector financiero en expansión en China, India y Japón. El aumento de la riqueza y la inversión están aumentando la demanda de software de gestión de cartera en esta región. Las startups y los servicios financieros digitales también están impulsando el crecimiento del mercado.

Además, la necesidad de gestión y cumplimiento de riesgos está impulsando la adopción de soluciones de software avanzadas en la región de Asia-Pacífico. América Latina y Medio Oriente y África están creciendo, aunque poseen acciones más pequeñas del mercado global. Estas regiones verán un aumento en el uso del software de gestión de cartera. Esto se debe a los mercados financieros maduros y al creciente esfuerzo de transformación digital.

Panorama competitivo

El mercado de software de gestión de cartera es competitivo con los actores clave que buscan aumentar su participación en el mercado a través de la innovación y las asociaciones. El mercado está dominado por las principales compañías como BlackRock, Inc., SS&C Technologies Holdings, Inc. y Envestnet, Inc. Ofrecen un software integral para una amplia gama de inversores, desde individuos hasta grandes instituciones financieras. Estas compañías están invirtiendo en I + D para integrar tecnologías avanzadas, como AI y ML, en sus productos. Esto mejorará las características de análisis y automatización predictivos.

El mercado enfrenta una mayor competencia de las nuevas empresas de FinTech que ofrecen herramientas innovadoras de gestión de cartera basadas en la nube. Estas nuevas empresas están aumentando a las PYME y a los asesores financieros independientes, ya que sus plataformas son rentables y fáciles de usar. Con la creciente competencia, las empresas están expandiendo sus líneas de productos. Su objetivo es mejorar la experiencia del cliente y formar alianzas estratégicas para mantenerse a la vanguardia.

Lista de jugadores clave en el mercado de software de gestión de cartera

• SS&C Technologies Holdings, Inc.
• Blackrock, Inc.
• Microsoft
• Oráculo
• Envidia
• Hexagon AB
• SmartSheet Inc.
• Micro enfoque
• Broadcom
• SAP SE

Desarrollos clave de la industria

Los desarrollos de la industria más recientes reflejan el grado de adopción de tecnología, nivel de innovación y medidas tomadas por los actores clave para mantenerse a la vanguardia de los desafíos del mercado en constante evolución.

En 2023, BlackRock, Inc. anunció que agregó Analytics dirigido por AI a su plataforma Aladdin. Este desarrollo mejoraría enormemente sus características predictivas y de optimización de cartera, atrayendo inversores institucionales que buscan IA para obtener mejores resultados de inversión.

En mayo de 2020, SS&C Technologies Holdings, Inc. adquirió Innovest Systems para ampliar su suite de tecnología de gestión de patrimonio. Esto ayudará a SS&C a ampliar sus ofertas y satisfacer la creciente demanda de soluciones flexibles y escalables. Se anticipa que esta adquisición aumenta la cuota de mercado de SS&C, particularmente en el segmento de las PYME.

Envestnet, Inc informó un aumento del 15% en el uso interanual de sus herramientas de gestión de cartera centradas en ESG. Esto muestra un enfoque creciente en la sostenibilidad en las estrategias de inversión. Esta tendencia continuará y Envestnet ampliará sus ofertas de ESG para satisfacer las necesidades de evolución de los inversores. Estos desarrollos muestran el mercado de software de gestión de cartera que cambia rápidamente. Destacan los esfuerzos de los jugadores clave para innovar y mantenerse a la vanguardia de la competencia.

El mercado global de software de gestión de cartera ha sido segmentado:

Por componente

• Software
• Servicios

Por despliegue

• Local
• Basado en la nube

Por tamaño de la organización

• Grandes empresas
• Empresas pequeñas y medianas

Por vertical

• Bfsi
• Gobierno
• Y telecomunicaciones
• Fabricación
• Cuidado de la salud
• Minorista
• Otros

Por región

• América del norte
• A NOSOTROS.
• Canadá
• México
• Europa
• Alemania
• Reino Unido
• Francia
• Italia
• España
• Rusia
• Resto de Europa
• Asia-Pacífico
• Porcelana
• Japón
• India
• Corea del Sur
• Resto de Asia-Pacífico
• Medio Oriente y África
• GCC
• Sudáfrica
• América del norte
• Resto del Medio Oriente y África
• América Latina
• Brasil
• Argentina
• Resto de América Latina